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RLX技术公司、Patria投资公司和蒙托克可再生能源公司周五上市

jay美股市場5年前 (2021-05-12)52
另外三家公司——RLX技术公司、Patria投资公司和蒙托克可再生能源公司——周五在公开市场上市,首日涨幅强劲。RLX创下上周五的最佳表现,飙升近146%。Patria上涨17.1%,Montauk上涨38%。引人注目的首次发行适逢新股发行热潮。1月份通常是首次公开募股的淡季,但它有望成为20多年来新股发行规模最大的一个月。Dealogic说,截至1月22日...

另外三家公司——RLX技术公司、Patria投资公司和蒙托克可再生能源公司——周五在公开市场上市,首日涨幅强劲。

RLX创下上周五的最佳表现,飙升近146%。Patria上涨17.1%,Montauk上涨38%。

引人注目的首次发行适逢新股发行热潮。1月份通常是首次公开募股的淡季,但它有望成为20多年来新股发行规模最大的一个月。

Dealogic说,截至1月22日,2021年迄今共有82宗ipo融资262.6亿美元,为20年来最多。该研究公司表示,与截至2020年1月22日的四宗ipo筹集4.02亿美元相比,这82宗ipo是一个显著的跃升。

RLX技术公司、Patria投资公司和蒙托克可再生能源公司周五上市特殊用途收购工具占据了今年IPO市场的大部分。Dealogic称,在这82宗ipo中,有67宗是SPACs,筹资近190亿美元。该公司表示,2020年同期没有空白支票公司进行定价。

复兴资本负责人凯瑟琳•史密斯表示:“回报率是推动IPO发行引擎的燃料,对IPO市场的投资者来说,回报率一直非常强劲。”

RLX的股票开盘报22.34美元,上周五收于29.51美元,涨幅近146%。

RLX上市首日的表现令人振奋,此前有报道称,这家中国公司募资14亿美元。花旗集团是此次交易的承销商。

RLX成立于2018年,是中国领先的电子烟制造商,据估计,中国约有2.87亿成年烟民。

截至9月30日的9个月,RLX实现净利润人民币1.086亿元,高于此前的人民币9,800万元。该公司的招股说明书显示,营收几乎翻了一番,达到人民币22亿元。截至9月30日,该公司共有661名员工。

招股说明书说,RLX联合创始人兼首席执行长王颖将拥有90%的投票权。

Patria也开始交易。该股开盘报21.50美元,收盘涨17.06%,报19.90美元。

这家巴西私募股权公司扩大了交易规模,并以高于投资者预期的价格出售股票,随后筹集了5.117亿美元。该公司以每股17美元的价格出售了30098,824股A股,高于此前计划以14至16美元的价格出售的2665万股。

RLX技术公司、Patria投资公司和蒙托克可再生能源公司周五上市摩根大通、美国银行证券和瑞士信贷是此次交易的承销商。

该公司管理着127亿美元的资产。它投资于拉丁美洲,投资组合中有超过55家公司,并拥有16只活跃基金。

该公司报告称,在截至9月30日的9个月里,净利润为4550万美元,高于2019年同期的4140万美元。其IPO招股说明书称,服务收入下降5.3%,至8,330万美元。Patria拥有157名专业人士,包括46名合伙人和董事。

黑石集团,于2010年投资了Patria,并在IPO中出售了1000万股。招股说明书说,在IPO后,黑石将拥有2.7%的投票权。

蒙托克可再生能源公司也于周五上市。该股开盘报13美元,收盘报11.73美元,上涨38%。

周四晚些时候,蒙托克以每股8.5美元的价格发行了300万股股票,募集了近2,600万美元。这比蒙托克计划出售的390万股有所下降,但高于7至8美元的价格区间。罗斯资本是这笔交易的承销商。

蒙托克是一家可再生能源公司,专门从垃圾填埋场和其他非化石燃料来源中回收和处理有害环境的甲烷,即所谓的“沼气”,以替代化石燃料。一份招股说明书称,这家位于匹兹堡的公司的工厂将沼气转化为可再生天然气,或使用经过处理的沼气生产可再生电力。蒙托克运营着12个可再生天然气项目和3个可再生电力项目。

蒙托克是盈利的,尽管在截至9月30日的9个月里,净利润下降了约61%,从2019年同期的540万美元降至210万美元。一份招股说明书说,营收下降近10%,至7,560万美元。它有115名员工。

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