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4家初创公司首次上市,其中两家跌破发行价

jay美股市場5年前 (2021-07-29)29
周三,四家公司在公开股票市场首次亮相,其中两家交易价格低于发行价。这四家公司分别是Duolingo、MeridianLink、PowerSchool Holdings和Snap One Holdings。Duolingo和Snap One在纳斯达克开张;MeridianLink和PowerSchool正在纽约证券交易所交易。预计本周将有20多家公司上市,其中...

周三,四家公司在公开股票市场首次亮相,其中两家交易价格低于发行价。

这四家公司分别是Duolingo、MeridianLink、PowerSchool Holdings和Snap One Holdings。Duolingo和Snap One在纳斯达克开张;MeridianLink和PowerSchool正在纽约证券交易所交易。

预计本周将有20多家公司上市,其中包括将于周四上市的Robinhood Markets。这个备受争议的交易应用程序正在以38-42美元的价格出售5500万股股票。它将在纳斯达克的股票代码下交易。

一位知情人士说,以香蕉和菠萝闻名的食品公司多尔预计将于周三上市,但现在计划于周五上市。周二,该公司改变了交易条款,增加了将发行的股票数量,但大幅削减了价格区间。多尔公司目前的销售额为3030万美元,每套售价为16至17美元。该公司已申请以20至23美元的价格发行2600万股股票,将在纽约证券交易所以DOLE股票代码进行交易。

多林戈(股票代码:DUOL)周三上演了最强劲的处子秀。该公司将交易规模削减了近38%,但定价高于其已经优惠的范围。这家移动语言学习平台已提交申请,以每股85至95美元的价格发行510万股股票,并于周一将其股价升至95至100美元。周二晚些时候,Duolingo以每股102美元的价格卖出了370万股股票。

该股开盘报141.40美元,收盘报139.01美元,较发行价上涨36%。

Duolingo的应用程序于2011年推出,每月向约4000万活跃用户提供40种语言的课程。

PowerSchool(PWSC)融资7.1亿美元,成为周三最大的交易。该公司以18美元的价格出售了约3950万股股票,这是其18美元至20美元价格区间的底部。

该股开盘价为18.50美元,有时低于发行价,最后以18美元的IPO价格收盘。

PowerSchool成立于1997年,为K-12教育市场提供基于云的软件。该公司拥有12000多个客户,其中包括美国100个顶级学区中的93个。该公司得到了Vista Equity Partners和Onex Partners收购商店的支持。

PowerSchool也是最新上市的edtech公司。由托马·布拉沃支持的Instructure Holdings(INST)上周上市,该股在上市首日上涨5%。

首席执行官哈迪普·古拉蒂说,这场流行病迫使许多学校上网,对edtech行业来说是一个开创性的时刻。他说,这场危机凸显了教育技术对学区和学校运营的重要性。这场流行病还暴露了学习上的差距以及学区如何满足每个孩子的需求,他说我们正在为整个生态系统的未来做准备,以支持每一个儿童。我们看到对统一平台的需求不断增加,”古拉蒂说。

Gulati告诉Barron's,PowerSchool计划用收益偿还其15亿美元的债务。”我们前面还有很长的路要走,我们对未来感到兴奋,”他说。

MeridianLink是四家公司中唯一一家将交易规模和价格提升到预期范围顶部的公司。fintech以每股26美元的价格出售了1320万股股票,从原先计划发行的1200万股每股24美元增至26美元。

该股开盘报26.50美元,收盘报24.60美元,较发行价下跌逾5%。这使得Meridian Link的交易破裂。

MeridianLink向银行和信用合作社等金融机构提供云软件,帮助它们提供贷款。专注于软件的私募股权公司Thoma Bravo于2018年收购了MeridianLink。招股说明书称,该公司将在IPO后拥有近51%的股份。

MeridianLink软件平台帮助其近2000名客户处理贷款,据该公司网站称,这些客户包括洛杉矶联邦信用社、Mount Diablo Lending和Zia信用社。fintech首席执行官尼古拉斯·沃洛克表示,该公司还将使用首次公开募股的收益来偿还约6亿美元的债务。Vlok告诉Barron's,杠杆率将从目前的近六倍降至息税折旧及摊销前利润的三倍。

当被问及MeridianLink的平淡无奇首次亮相时,他说:“这是上市公司生命中的一天。我无法控制市场力量……毕业成为纽约证券交易所的上市公司是一个难得的机会,需要庆祝。”

4家初创公司首次上市,其中两家跌破发行价
最后,Snap One也跌破了发行价。该股起价为16美元,收盘价为16.55美元,较IPO价格下跌8%。该公司以每股18美元的价格出售了1385万股股票,这是其18美元至-21美元价格区间的底部,之后募集到2.493亿美元。

Snap One向住宅和商业音频视频经销商销售智能家居技术产品和软件,这些经销商反过来为消费者销售和安装这些产品。私募股权公司Hellman&Friedman将在snapone上市后持有近72%的股份。

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