Monex 将在 NISA 计划下提供 ON COMPASS+

Monex Group, Inc. 的子公司 Monex Asset Management, Inc 今天宣布，将根据 NISA 计划提供“ON COMPASS+”，这是一项混合全权委托投资管理服务，该计划是针对日本个人投资者的免税计划，从2024 年 1 月。

ON COMPASS+ 是一项基金打包服务，它结合了数字化和面对面互动的优势，可根据每个客户的需求提供量身定制的资产管理服务。

NISA（日本个人储蓄账户）计划于2014年推出，其目标是“支持家庭稳定资产形成”和“为增长提供资金”。此后，NISA程序经过了审查和修订，现在被很多人使用。2024年1月，NISA计划将进行修订，使免税持有期限无限期，并将免税持有限额提高至1800万日元。

为了响应计划修订和现有客户的需求，Monex Asset Management 将从 2024 年 1 月起在 NISA 计划下提供 ON COMPASS+。ON COMPASS+ 对 NISA 计划的反应取决于其所属的金融机构。

日本金融厅于 2023 年 4 月 21 日发布的《代表衡量分析》中，“ON COMPASS+”在“基金包装（包括 SMA）‘扣除费用’平均表现”中，3 年回报率排名第一《境内投资管理公司投资绩效指标（KPI）及境内公共投资信托相关各类问题》。