Playtech 推迟股东对 Finalto/Markets.com 出售的投票

Playtech plc（伦敦证券交易所代码：PTEC）刚刚宣布，已推迟定于 7 月 15 日下周四举行的股东投票，以批准以 1.01 亿美元的价格将其金融部门 Finalto（其中包括零售外汇经纪商Markets.com）出售给一个投资者集团由以色列商人兹维卡·巴林博伊姆 (Zvika Barinboim) 领导。推迟是在香港投资者乔纳森·邦德的 TT Bond Partners（通过投资工具 Gopher Investments）在此过程后期提出竞争性的、优质的全现金要约之后进行的。

正如我们本周早些时候报道的那样，TT Bond Partners 和 Barinboim 集团就 Finalto 展开了一场新闻发布战，每个人都向 Playtech 董事会和股东施压，要求他们提供更好的报价。

现在，Playtech 表示已与“大部分主要股东”进行了磋商，导致其决定休会7 月 15 日的股东投票，以允许董事会和股东“进一步考虑最近的事态发展”。Playtech 确实表示推迟不是无限期的，计划休会两周，因此现在计划于 7 月 29 日召开休会后的股东大会，以考虑 Barinboim 的报价。不过 Playtech 补充说“将在适当的时候发布进一步的公告。”

Playtech 承认，它对 Barinboim 财团负有某些义务，包括如果决定与另一位买家合作购买 Finalto，则需要支付 880 万美元的分手费（在某些条件下），以及不与任何第三方就 Finalto 进行谈判的义务。但推迟意味着它将这样做，至少在协议范围内，并试图让各方提高报价，从而为 Playtech 股东获取最大价值。

这也意味着，与 Barinboim 集团的原始交易极不可能以最初商定的 2.1 亿美元（正如我们之前所写的实际上是 1.01 亿美元，因为 Playtech 将退回 109 美元）百万现金转化为收购资产）。

正如我们上面写的，这在接下来的几周里应该会变得更有趣。

今天 Playtech 公告的全文如下：

Finalto 销售流程和股东大会的最新消息

2021 年 7 月 9 日

Playtech plc（“Playtech”或“公司”）于 2021 年 5 月 26 日宣布，其已成功签订具有约束力的协议（“SPA”），将其金融交易部门（“Finalto”）出售给财团买家（ “财团”）的现金收益高达 2.1 亿美元（“财团要约”）。财团要约的完成须待股东于股东大会（「股东大会」）上批准出售事项及若干监管机构就控制权变更批准后，方告完成。就财团要约向股东发出的相关通函已于 2021 年 6 月 24 日发布。

自 Gopher Investments（“Gopher”）于 2021 年 7 月 2 日首次宣布以 2.5 亿美元收购 Finalto 的指示性非约束性条件要约以来，Playtech 已咨询了其大部分主要股东。由于这些讨论，公司打算休会于 2021 年 7 月 15 日召开的股东大会，以便董事会和股东进一步考虑最近的发展。目前计划休会两周，以便本公司于 2021 年 7 月 29 日上午 10 点举行延期股东大会以审议财团要约。将适时发布进一步公告。

如前所述，Playtech 和财团均受作为 SPA 一部分商定的限制的约束，其中包括不与任何第三方就涉及 Finalto 销售的潜在交易进行谈判，这是此类交易的惯例。为免生疑问，股东大会休会不会改变这些限制。

歌斐的指示性提议不具有约束力，并受多项条件的约束，因此无法确定歌斐提议的交易是否会进行签署或完成。如上所述，财团要约已签署并具有约束力，但仍需获得股东和监管机构的批准，因此无法确定财团要约将继续完成。