花旗加入 Aristocrat 貸款集團以收購 Playtech

Playtech plc（倫敦證券交易所代碼：PTEC）宣布，美國銀行業巨頭花旗（紐約證券交易所代碼：C）已加入銀行和金融機構的行列，為澳大利亞 Aristocrat Leisure Limited（ASX：ALL）計劃以 21 億英鎊收購 Playtech提供融資。

在 Aristocrat 的實盤要約公告和計劃文件中，該公司已訂立： (i) 一項臨時融資協議，由 UBS AG（澳大利亞分行）、Goldman Sachs Lending Partners LLC 和 Goldman Sachs Mortgage 提供過橋貸款公司支付與收購有關的應付現金對價；(ii) 與 UBS AG（澳大利亞分行）、UBS Securities LLC、Goldman Sachs Mortgage Company 和 Goldman Sachs Australia Pty Ltd 的承諾函，為與收購相關的高級擔保增量定期貸款融資提供資金。

現在，Aristocrat 已通知雙方，上述貸款便利下的現有貸方已將其在臨時便利協議下的部分承諾轉移給花旗銀行，NA。

該公司補充說，承諾函項下的初始貸方已將其在其中的部分承諾轉移給了幾個花旗實體：Citigroup Global Markets Inc.、Citibank, NA、Citicorp USA, Inc.、Citicorp North America, Inc. 和/或任何他們的附屬公司。根據經修訂和重述的承諾函，花旗還將擔任外賣定期貸款工具的聯合牽頭安排人和賬簿管理人。

Aristocrat 以每股 680 便士的現金收購Playtech仍需獲得Playtech 股東的批准，目前投票日期定於 2022 年 1 月 12 日。 Playtech 上週證實，另一方，總部位於香港的 Gopher Investments 正在考慮競爭要約遊戲技術。