硅谷銀行突然倒閉:6張圖表顯示席卷全球市場的沖擊波 美元大跌金價飆升、股債劇烈波動

硅谷銀行(Silicon Valley Bank)的突然倒閉令金融市場產生動蕩，并引發外界對美國銀行體系系統性震蕩的擔憂。這是2008年經濟大衰退最嚴重時期以來美國最大的金融機構倒閉案件。

讓我們看下自上周這場危機開始以來各大市場的大幅波動。

涵蓋標普500指數中地區銀行板塊的SPDR S&P Regional Banking ETF周一(3月13日)大跌10%。上周五，該指數收市下跌4.4%，當時加州監管機構進行干預，正式關閉硅谷銀行，并將其置于聯邦存款保險公司(FDIC)的托管之下。

道瓊斯市場數據顯示，SPDR S&P Regional Banking ETF周二反彈，但在跌至2020年11月以來的最低水平后，過去五個交易日跌幅仍超過18%。

因投資者擔心銀行體系的健康狀況，以及硅谷銀行、Signature Bank和Silvergate Capital破產后的蔓延風險，過去五個交易日美國股市走勢相當震蕩。

3月8日，硅谷銀行首次宣布以約18億美元的損失出售價值210億美元的抵押貸款支持證券以滿足客戶的提現需求，同時還出售了價值22.5億美元的股權證券以增強其財務狀況。自那以來，大盤股指數標普500指數已下跌近2%。3月8日的聲明是硅谷銀行的轉折點，向儲戶發出了警告，導致其股價暴跌。

標普500指數在連續三個交易日下跌后，周二收復部分失地。該指數收市上升1.7%。

由于硅谷銀行的倒閉，市場參與者大幅調整對美聯儲未來加息的預期，債券市場出現劇烈波動。

周一，2年期美國國債收益率從4.03%上升19.1個基點，至4.221%，道瓊斯市場數據顯示，這是一個多月來的最大單日漲幅。此前一個交易日2年期美債收益率曾出現1987年以來的最大單日跌幅。

芝加哥商品交易所集團(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，市場預期美聯儲本月不加息的概率為24%，決策者加息25個基點至4.75%-5%的概率為76%。

美聯儲本月加息50個基點的可能性目前被認為為零。上周美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，美聯儲對最近的高通脹數據感到擔憂后，市場曾消化加息50個基點的可能性。

自3月8日以來，衡量美元兌一籃子貨幣強弱的洲際交易所美元指數(ICE U.S. Dollar Index)重挫1.8%，因為投資者目前押注美聯儲將不那么積極地加息以遏制通脹。美元指數也緊盯2年期美債收益率的走勢。

美元指數周二小幅走高，此前2月CPI報告顯示，美國2月通脹較上年同期溫和降溫，符合經濟學家預期，不過食品和住房成本仍居高不下。

黃金期貨周一收于五周高點，原因是硅谷銀行倒閉，美元走軟，美國國債收益率下降。自3月8日以來，最活躍的黃金期貨合約飆升5.2%。盡管美國總統拜登(Joe Biden)在硅谷銀行和Signature Bank破產后保證銀行系統仍然“安全”，但投資者仍大舉買入避險資產。周二黃金期貨小幅回落。

周二，紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange)原油期貨價格重挫4.6%，收市報71.33美元/桶。

分析師們表示，硅谷銀行崩潰加劇人們對經濟衰退的擔憂，蓋過中國需求增加的跡象。周二，原油未能與股票和其他資產一起反彈，油價出現大幅下跌，并有可能連續下跌。

道瓊斯市場數據的數據顯示，美國原油期貨在過去五個交易日大跌4.9%。