洲际交易所完成对 Black Knight 的收购

洲际交易所 (InterContinental Exchange, Inc.)（纽约证券交易所代码：ICE）和 Black Knight, Inc.（纽约证券交易所代码：BKI）今天宣布 ICE 已完成对 Black Knight 的收购。

继 Black Knight 收购之前，ICE 于 2020 年收购了 Ellie Mae、2019 年收购了 Simplifile，以及 2018 年收购了 Mortgage Electronic Registrations Systems (MERS)，这三项举措共同奠定了 ICE 抵押技术业务部门的基础。ICE Mortgage Technology 结合了数据和专业知识，帮助实现抵押流程自动化，从消费者参与到贷款登记，以及中间的每一步。

如之前宣布的，根据 ICE 和 Black Knight 于 2022 年 5 月 4 日签订并于 2023 年 3 月 7 日修订的《协议和合并计划》中规定的配股程序，Black Knight 股东有权选择接收，以换取他们拥有的每份已发行和已发行的 Black Knight 普通股：

现金金额（“每股现金代价”）等于 (x) 68.00 美元加上 (y) 产品（四舍五入到最接近的十分之一美分）的总和， 0.0682 乘以纽约证券交易所 ICE 普通股在截至（包括）前三个交易日的交易日的连续 10 个交易日中每个交易日的成交量加权平均值的平均值收购生效的日期（“ICE 收盘 10 天平均 VWAP”）；或者

一定数量有效发行、缴足且不可评估的 ICE 普通股（“每股股票对价”），等于 (x) 每股现金对价除以四舍五入到最接近的万分之一的商(y) 收盘 10 天平均 ICE VWAP。

根据截至 2023 年 8 月 30 日（含）的连续 10 个交易日的 ICE 收盘 10 天平均交易量为 115.355 美元，每股现金代价为 75.867 美元，每股股票代价为 0.6577 股 ICE 普通股Black Knight 股东将收到的对价总价值（包括展期股权奖励）约为 119 亿美元。

合并协议规定，现金对价总额将为 10,505,000,000 美元。将转换为收取每股现金对价权利的 Black Knight 普通股总数将等于 (i) 现金部分除以 (ii) 每股现金部分的商（向下舍入到最接近的整数股）分享现金对价。所有未收到每股现金对价的 Black Knight 普通股剩余股份将转换为收取每股股票对价的权利。

Black Knight 股东选择他们希望收到的收购对价形式的截止日期是东部时间 2023 年 9 月 1 日下午 5:00。

根据初步结果，每股股票对价已超额认购，选择接受每股股票对价的 Black Knight 股东将按比例分配，其股份预计将转换为获得约 68% 合并股份的权利以现金和约 32% 的 ICE 普通股形式向他们支付对价。做出有效选择以接收每股现金对价的 Black Knight 股东以及在选择截止日期之前未做出选择的任何股份将转换为接收每股现金对价的权利。

最终选举结果确定后，将按照合并协议规定的程序计算最终分配和分配给选择接受每股股票对价的 Black Knight 股东的合并对价。

为了确保 ICE 收购 Black Knight 获得联邦贸易委员会的监管许可，ICE 已同意将 Black Knight 的Optimal Blue和 Empower 贷款发放系统 (LOS) 业务剥离给 Constellation Software Inc.（多伦多证券交易所代码：CSU）的子公司。资产剥离预计将在未来 20 天内完成。