德意志银行同意收购 Numis Corporation 的条款

德意志银行今天宣布已就收购 Numis Corporation Plc 的建议全现金要约条款达成协议。

根据交易条款，Numis 股东将有权获得总计每股 350 便士的收益，对 Numis 的估值约为 4.1 亿英镑。

Numis 是一家领先的英国企业经纪和咨询公司，为 166 家保留的企业经纪客户提供战略建议和资本市场连接，其中包括富时 350 指数中的 64 家客户，占该指数的近 20%。

德意志银行管理委员会和 Numis 董事会相信，这笔交易代表了一个令人兴奋的战略机会，可以将德意志银行现有的英国和爱尔兰企业融资业务与 Numis 结合起来，建立英国投资银行业的领先力量，并在企业经纪业务中占据突出地位，战略咨询（包括并购和成长资本）、股权和债务资本市场以及股权研究、销售和执行，并利用德意志银行在企业银行和国际私人银行提供的全面和全球产品。

Numis 董事会打算向 Numis 股东一致推荐该交易。德意志银行已收到 Numis 最大股东不可撤销的承诺，将投票赞成该交易。

该交易预计将在 2023 年第四季度完成，但须满足某些条件，包括 Numis 股东的批准和收到监管部门的批准。

假设交易于 2023 年第四季度完成，德意志银行预计该交易将从 2024 年开始增加每股收益，并将为消耗的监管资本带来可观的回报。CET1 比率在收盘时的影响预计约为 (9) 个基点。