智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，雖然敏華控股(01999)9月底止中期核心盈利同比升14%至12.78億元，勝于市場預期15%，但是其價值重估的持續性應會被限制，因為公司被認定為內地房地產的替代投資。該行將其目標價由8.5港元下調14%至7.3港元，維持“買入”評級。該行預計，在2023下半財年的低基數下，敏華2024下半財年收入的同比增速將加快至2...
智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，雖然敏華控股(01999)9月底止中期核心盈利同比升14%至12.78億元，勝于市場預期15%，但是其價值重估的持續性應會被限制，因為公司被認定為內地房地產的替代投資。該行將其目標價由8.5港元下調14%至7.3港元，維持“買入”評級。
該行預計，在2023下半財年的低基數下，敏華2024下半財年收入的同比增速將加快至20%，經調整凈利率穩定于約14%，現料2024財年核心每股盈利為0.661元，但下調2025財年預測1.9%至0.804元，以反映中國業務慢于預期的增長。
jay
