智通財經APP獲悉，摩根士丹利發布研究報告稱，上調東亞銀行(00023)目標價4%，從11.5港元至12港元，評級“與大市同步”。另上調對公司2023年每股盈利預測12%至2.28港元，并升2024年每股盈測8%至2.35港元。公司主要預計股本成本12.5%、可持續股股東回報率9%、可持續增長率5%。該行指出，東亞銀行基礎回報依然疲軟，仍需觀察能否在新的戰略...
智通財經APP獲悉，摩根士丹利發布研究報告稱，上調東亞銀行(00023)目標價4%，從11.5港元至12港元，評級“與大市同步”。另上調對公司2023年每股盈利預測12%至2.28港元，并升2024年每股盈測8%至2.35港元。公司主要預計股本成本12.5%、可持續股股東回報率9%、可持續增長率5%。
該行指出，東亞銀行基礎回報依然疲軟，仍需觀察能否在新的戰略定位后看到周期運營的改善。大摩上調其2023年凈利息收入預測4.2%，也上調2024-2025年凈利息收入預期，反映上半年生息資產(AIEA)增長好于預期，但貸款增長較低、凈息差維持不變。今年上半年財務表現和成本控制措施，讓大摩提高對東亞銀行非利息收入預測，并降低成本預測，這有助于提高撥備前利潤預測，并對貸款損失預測進行適度調整。
jay
