智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，維持綠城管理控股(09979)“買入”評級，上調業績預測(2023-25E凈利潤增27%-28%)， 目標價上調9%至9.39港元。公司2022年業績同比增長+32%，略高于市場預期。更重要的是宣布特別股息0.09港元每股，共派0.43港元每股，派息率100%，對應股息率5.9%。同時將未來派息率指引從原來60%提...
智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，維持綠城管理控股(09979)“買入”評級，上調業績預測(2023-25E凈利潤增27%-28%)， 目標價上調9%至9.39港元。公司2022年業績同比增長+32%，略高于市場預期。更重要的是宣布特別股息0.09港元每股，共派0.43港元每股，派息率100%，對應股息率5.9%。同時將未來派息率指引從原來60%提高到80%。
該行表示，對公司評級、業績預測及目標價主要考慮到：1)公司在行業中擁有絕對領先地位(市占率25.5%)，2)由于其他競爭者多受母公司拖累，未來競爭格局變得更加有利;3)雖然來自中小開發商業務縮減，但由于來自金融機構/地方政府融資平臺的業務提高，部分可被抵消(公司指引金融機構業務貢獻收入占比未來將達到20%) ; 3)公司良好的業績兌現度，良好的現金流和超高的派息。
jay
