瑞銀：予東亞銀行(00023)“中性”評級 目標價12.5港元

智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，予東亞銀行(00023)“中性”評級，目標價12.5港元。上周東亞銀行宣布訂立協議，向友邦控股香港出售藍十字全部已發行股本，以及全資附屬Blue Care Holdings向友邦控股香港出售占Blue Care 80%股權，并訂立藍十字分銷協議，應支付總代價約為現金2.78億美元(相當于21.68億港元)。藍十字出售事項及Blue Care出售事項完成后，東亞預計將取得約15.34億港元盈利。

該行表示，這是繼東亞銀行出售東亞人壽后，東亞再一次出售非核心資產的行動，認為市場或會欣賞，也指任何進一步的非核心資產處置，潛在的股票回購或特別股息，都可能對東亞銀行產生正面的影響，但該行對其對房地產開發商的大量敞口保持謹慎。

該行指出，上述的分銷協議可能將與友邦的獨家人壽保險合作伙伴關系擴展至包括非人壽保險產品。該分銷協議有可能進一步提升東亞的費用收入。然而，該行認為該等預期費用收入不太可能對東亞銀行的收入作重大貢獻，至少在短期內如此。此外，上述出售的收益相當于東亞現時市值的4%，及其今年市場預期凈利潤的31%，并認為鑒于東亞銀行強勁的資本狀況，東亞有空間把部分收益分配給股東。

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