大和：上調華潤電力(00836)評級至“買入” 目標價下調至20港元

智通財經APP獲悉，大和發布研究報告，將華潤電力(00836)評級由“跑贏大市”升至“買入”，為反映2022年較低的風電產能利用率，及高基數效應，目標價由22港元下調至20港元，認為其估值吸引。

報告中稱，自潤電據報擬分拆可再生能源部門在港上市，投資者因此看淡，股價由年初至今回調近3成，但該行預計，公司在分拆后，仍可于2022-23年取得盈利同比增長。公司現時股價也過份修正。

該行表示，內地近期宣布調控煤價或影響火力發電公司2022年首季盈利，但潤電相關資產估值仍較同業華能國際(00902)及華電國際(01071)有折讓。

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