中國油氣控股(00702)公布，公司與江西九豐于 2023 年 2 月 22 日訂立江西九豐條款文件，內容包括：現金認購現金可換債;透過抵銷公司于 Crescent Spring 債券項下的義務及責任而認購債務可換債及債務股份;江西九豐將作出的清洗豁免;及債權人計劃。
于 2023 年 3 月 24 日，江西九豐與該公司雙方同意訂立終止契據，以終止江西九豐條款文件，原因是公司獲江西九豐告知江西九豐與 Crescent Spring 之間無法就收購公司于 Crescent Spring 債券項下的債務的代價達成協定。因此，江西九豐決定撤出重組工作及其于該公司的計劃投資。公司將不會就終止江西九豐條款文件對江西九豐提起訴訟。
同時，已表明其有意投資該公司的投資者愿意接任投資者的角色及繼續與公司進行重組工作。預計投資者將就已收購 Crescent Spring 債券與 Crescent Spring 訂立正式協議，因而將不會退出重組工作。
因此，于 2023 年 3 月 24 日(聯交所交易時段后)，公司與投資者(天壕環境股份有限公司)訂立新的有條件具法律約束力的條款文件，據此，該公司已有條件同意向投資者發行現金可換債、債務可換債及債務股份。認購現金可換債、債務可換債及債務股份須待條款文件內訂明的各種條件達成后，方可作實。
于本公布日期，投資者、其控股股東及與彼等任何人士一致行動的人士概無于任何股份中擁有權益。
緊隨配發及發行債務股份以及投資者行使其權利悉數轉換債務可換債及現金可換債為債務可換債換股股份及現金可換債換股股份后，投資者與其一致行動人士將于公司經配發及發行債務股份、債務可換債換股股份及現金可換債換股股份擴大后的超過 30%全部已發行股本(假設公司已發行股本由本公布日期起直至投資者行使其債務可換債及現金可換債項下的換股權止概無變動，因認購債務股份以及轉換債務可換債及現金可換債所引致的變動除外)中擁有權益。因此，根據收購守則規則 26.1，投資者將須對所有已發行股份(投資者及其一致行動人士已經擁有或同意將予收購者除外)提出強制性全面要約，除非執行人員授予豁免嚴格遵守收購守則規則 26.1。 投資者將根據收購守則規則 26 豁免注釋 1 向執行人員提出清洗豁免的申請。
就收購守則而言，有關認購現金可換債、債務可換債及債務股份之要約期間已自本公布日期起結束。此外，公司已向聯交所申請股份自2023年5月11日上午九時正起在聯交所恢復買賣。
jay
