中國油氣控股(00702)公布，于 2023 年 2 月 22 日(交易時段后)，公司(作為發行人)與一名潛在投資者(作為認購人)訂立具有法律約束力的有條件條款文件，內容包括：現金認購可換股債券;透過抵銷公司于其發行的2020 年 9 月 29 日到期有抵押可換股債券下的義務及責任而認購可轉換債券及新股份;證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行人員根據收購守...
中國油氣控股(00702)公布，于 2023 年 2 月 22 日(交易時段后)，公司(作為發行人)與一名潛在投資者(作為認購人)訂立具有法律約束力的有條件條款文件，內容包括：現金認購可換股債券;透過抵銷公司于其發行的2020 年 9 月 29 日到期有抵押可換股債券下的義務及責任而認購可轉換債券及新股份;證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行人員根據收購守則規則 26 的豁免注釋 1 豁免投資者就所有尚未由投資者及其任何一致行動人士擁有或同意收購的股份提出強制性全面收購要約的責任(否則有關責任會因投資者行使債務可換債所附換股權而配發及發行股份而產生);及公司根據香港法例第 622 章公司條例及(如需)百慕達 1981 年公司法(經修訂)向其債權人提出的建議債務償還計劃，惟條件是債權人接納全面解除其債權。根據條款文件擬進行的交易須待條款文件所載的先決條件于所有方面獲達成后，方告完成。
緊隨配發及發行債務股份及因行使債務可換債及現金可換債所附換股權而配發及發行的股份后，投資者將擁有公司經配發及發行債務股份及換股股份擴大的全部已發行股本的 30%以上權益。因此，投資者將須根據收購守則規則 26.1 就所有未由投資者及其一致行動人士擁有或同意收購的已發行股份提出強制性全面收購要約，除非執行人員授出豁免嚴格遵守收購守則規則 26.1。投資者將根據收購守則規則 26 的豁免注釋 1 向執行人員申請清洗豁免。
jay
