全球對光伏的三種渴求強度

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作者 | 價值學習筆記@雪球

導語：解決極端天氣事件，安裝光伏毫無疑問是最主要的辦法之一。

未來全球對光伏的渴求，有三種強度，依次遞增。越往后，對光伏裝機的驅動力就越強。

這三種渴求強度，分別如下：

第一個層面的渴求，就是渴求用光伏來替代煤電。本質上，這只是一種改善性的需求，并不是一種不可或缺的需求。在歐美，這種需求會長期存在，底層動力來自于這些國家的政治正確和認知。

但在印度這樣的國家，驅動力就沒那么強烈。去年的《格拉斯哥氣候協議》簽署的最后一刻，印度將“逐步淘汰”煤炭的表述修改為“逐步減少”煤炭的使用。

很顯然，對印度來說，安裝光伏并不是首選，首先，我得吃飽飯和發展好國內經濟。

這種層面的渴求，是較為緩和的，不那么急迫。正因如此，光伏會被某些國家當做討價還價的工具，存在被拖累的可能性。

要想這種層面的渴求變得更強烈，關鍵是光伏要足夠便宜。當安裝光伏變得有利可圖的時候，這種層面的渴求就會變得強烈。

但還是不能排除有些國家，會利用光伏裝機來設置貿易壁壘，或者提一些非分的要求。

另外，在全球貿易中對綠電進行一些強制性的考核，也會促進光伏裝機。比如，你的產品不是綠電造出來的，就要格外加收關稅，這就會促使印度這樣的國家不得不去裝光伏。

第二個層面的渴求，就是渴求用光伏來保證能源安全。

凡是能源依賴于國外石油和天然氣的國家，都有強烈的愿望來安裝使用光伏，典型就是歐洲各國。一旦俄羅斯斷氣，這些國家連洗澡取暖都困難，所以這些國家推進光伏的積極性會非常強。

這種層面渴求所帶來的對光伏的驅動力，當然是遠強于第一個層面。目前來看，歐洲在5-10年內，都會是這種驅動模式。歐洲能在5-10年內解決自己的能源安全，就算很快很不錯了。

正因為歐洲的能源安全得不到保障，也就是電力不夠。所以，凡是高耗能的產品和行業，他們根本不會去沾邊，典型就是光伏制造。

今后很長一段時間內，歐洲的光伏市場都會處于一個暴增的狀態，他們不會對我國的光伏設置貿易壁壘。

如果真的來卡我們的光伏，那它就是既拒絕了俄羅斯的天然氣，又拒絕了中國的光伏，這不就是自尋死路嗎？

但美國的能源安全問題就根本不是問題。所以，今后很長一段時間，都不要對美國光伏市場抱有太多的樂觀，他們一定會想盡辦法來折騰我們的光伏的。

第三個層面的渴求，就是渴求用光伏來減少全球極端天氣事件。

全球的極端天氣事件已經越來越頻發：

比如，今年中國南方大旱，歐洲大旱，整個北半球都迎來大“烤”。歐洲和美國在今年夏天迎來了歷史最高溫。

比如，馬達加斯加被熱帶風暴一個月內襲擊四次。比如，巴基斯坦大洪水，3000萬人受災，至今天都還沒緩解。

這些極端天氣事件還有很多，過去50年極端天氣災害數量增加了5倍，損失增加了7倍。用聯合國秘書長古特雷斯對極端天氣的話說，就是：“要么一同采取行動，要么一起自殺”。

解決以上極端天氣事件，安裝光伏毫無疑問是最主要的辦法之一。從這個層面來看，安裝光伏就是拯救地球的緊急事件，享有最高優先級，其驅動力當然就無比強勁。

但目前來說，全球還沒有對這種急迫性形成共識，因此，對光伏的驅動力還沒有爆發出來。

長期來說，全球的極端天氣事件必然會越來越頻密地發生，最終一定會造成越來越多的人道主義危機。因此，全球會越來越趨向于形成一個巨大的共識：必須盡快地安裝光伏以拯救極端天氣。

這樣的背景下，對光伏的驅動力會得到極大的強化，會強大到連貿易壁壘和國際戰爭都將無法阻擋光伏的安裝，自然也就迎來了光伏盛世。

總結論：對國內光伏的裝機前景，可以看國家和地方的各種十四五規劃。對國外的裝機前景，則不能簡單地拍腦袋，得出今年200GW明年400GW的結果。國外光伏裝機的底層驅動力，就是以上三者，必須厘清。

對能源安全的渴求，會有力地保障這歐洲的光伏裝機，不要對什么強勞等貿易壁壘過于敏感。歐洲真心不會這么做。

而極端天氣所帶來的驅動力，很多人都忽視了。其實，每一次極端天氣的發生，都會極大刺激全球各國的神經，沒誰會真的對這么頻密的極端天氣無動于衷的。而對光伏的總需求，一定會在這樣的背景下，得到極大的強化。

如果從擴產的角度來看，我國光伏產能確實龐大，但如果從需求的角度來看，所有產能依然會得到完全的消化。

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本文轉自:阿爾法工場