三大消息發酵影響今日大盤！

1、大尺寸硅片，光伏行業新風口？硅片的主要應用下游是光伏太陽能電池，電池生產設備單位時間內加工量一定，大尺寸硅片能夠充分挖掘設備潛力，提高單位時間內出產電池片功率。電池片非硅成本與尺寸大小成正比，換句話說，就是尺寸越大，成本越高，但是成本上升的幅度是可以接受的，上升的成本是會被功效所取代。2010 年之前，單晶硅片主要以對邊距 125mm的小尺寸硅片為主，并有少量對邊距 156mm的硅片。2013 年底，多家光伏電池企業聯合發布了 M1(156.75-f205mm)與 M2(156.75-f210mm)硅片標準，在不改變組件尺寸的情況下，M2 通過提升了硅片面積的2.2%，使組件功率提升了 5W以上。

因此大尺寸硅片也并不是一個新賽道，但卻是未來電池片的發展趨勢。光伏行業將是集中式和分布式光伏并存的狀態，電池環節盈利能力有望持續保持高水平，且預期集中式光伏在秋冬季迎來裝機熱潮，大尺寸硅片將迎來行業發展的風口。A股相關題材可繼續觀察。2、磁材行業需求修復，稀土價格有望反彈！夏季往往是稀土行業的淡季，數據顯示，國內稀土中氧化釹價格為80.25萬元/噸，與8月1日相比價格下滑6.14%；氧化鐠價格80.5萬元/噸，下滑5.85%；鐠釹氧化物價格75.45萬元/噸，下滑4.49%。多當前受市場淡季需求低迷影響，稀土價格受到壓制不斷走低。

稀土板塊上半年的業績整體非常好，這大多受益于新能源汽車、節能電機、風電等領域的快速發展。從中長期看，稀土市場供需偏緊格局并未改變，隨著9月份稀土行業旺季到來，預計下半年釹鐵硼的消費會增長，稀土價格有望迎來反彈。稀土永磁產業鏈的兩大核心題材分別是稀土磁材和永磁電機，在雙碳目標供求關系推動下，這兩大題材或將迎來高增長預期。3、央媽重申流動性措施！ 央媽發布二季度貨幣措施執行報告，對下半年行情作出了具體的規劃：要加大穩健貨幣措施的實施力度，發揮好貨幣措施工具的總量和結構功能。從表態看，對貨幣政策持穩健態度與之前的表述并沒有太大變化。

今年的流動性措施主要是財稅體系在發力，目前地方專項債規模已經達到了3.45萬億，Reits基金也在加大投入規模，市場上的水已夠多了，足夠下半年各項基建項目良性運轉，帶動經濟重回正軌。對于房地產和金融行業，堅持穩地價、穩房價、穩預期的三穩措施，下半年房地產市場的資金流動也是結構性的，即剛性和改善型住房將的流動性需求將得以滿足，投資性的不被支持。整體來看，基建和地產央媽的態度都是一樣，就是保項目，基建板塊是下半年穩經濟的重要基礎方向，流動性寬松的環境會得以維持。

本文轉自:財經小志哥