國產替代加速！光刻膠概念逆勢走強，資金搶籌+績優高增股出爐！

光刻膠逆市走強！

二級市場上，自市場探底回升以來，光刻膠概念隨市場走出超跌反彈行情，期間板塊指數累計上漲44%，明顯強于同期大盤。

據悉，光刻膠是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料，且難度大壁壘高；

近年來，隨著國內半導體行業的迅速發展，尤其是下游晶圓廠產能擴建帶來的的龐大需求，光刻膠市場需求保持了良好的增長態勢。

根據Techcet預測，2021年全球半導體光刻膠市場規模約19億美元，預計到2025年超過24億美元，年化增長率為6%以上。

我國作為未來全球晶圓產能增長的主力軍，市場機構表示，預計到2025年，國內半導體光刻膠市場規模將保守在40億元，樂觀50億元以上。

隨著 5G 應用落地、新能源汽車行業快速發展、消費電子等行業高景氣，以及半導體產業與 平板顯示行業逐步東移，國內光刻膠行業下游需求有望持續強勢。

信達證券表示，在晶圓廠擴產潮以及半導體產業鏈國產化如火如荼的趨勢下，中國光刻膠廠商迎來了絕佳的發展機遇期，國產光刻膠正處于替代窗口期，行業壁壘有望逐步被打開。

據此，整理A股市場部分資金搶籌、業績高增的光刻膠概念股，以饗讀者！

據統計，共有12只光刻膠股獲主力單日凈流入超3000萬，其中，南大光電、鵬程新材、晶瑞電材3股遭資金搶籌超1億元；

南大光電最受主力資金追捧，獲主力單日凈流入2.40億元，期間股價上漲2.50%；

資料顯示，作為全球主要的MO源生產商，南大光電主營先進前驅體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料等三大關鍵半導體材料。

對于光刻膠方面的業務，南大光電此前在互動平臺表示：目前公司ArF光刻膠的驗證工作正在多家下游主要客戶穩步推進。

據悉，南大光電ArF光刻膠開發和產業化，是為配合推動國家“02 專項”光刻膠技術開發及產業化項目的開展而設立，公司募投項目“光刻膠項目”總投資額為6.6億元。

在一季度末，南大光電發表公告稱，公司募投項目“光刻膠項目”受到多重因素影響，計劃將建設完成期限由原計劃2021年年底延長至2022年年底，延遲原因出在沒有缺陷檢測設備上。

彤程新材、晶瑞電材次之，主力單日凈流入資金分別為1.67億元、1.14億元；

據悉，彤程新材是國內IC+顯示光刻膠雙龍頭，公司旗下北京科華是稀缺的國內半導體光刻膠龍頭，是國內少數擁有KrF光刻膠大批量生產能力的公司。

旗下另一面板光刻膠龍頭北旭電子，在國內TFT正性光刻膠領域市場份額領先；

公司在上海化學工業區建設的“年產1.1萬噸半導體、平板顯示用光刻膠及2萬噸相關配套試劑”項目，即將完成全部建設并進入試生產。

晶瑞電材在互動平臺表示：公司KrF(248nm深紫外)光刻膠產品分辨率達到了0.25～0.13μm的技術要求，已通過部分重要客戶測試，KrF光刻膠生產及測試線已經基本建成，爭取今年批量供貨。

主力資金傾斜明顯的還有大族激光、江化微、飛凱材料、賽微電子、芯源微、安集科技、廣信材料、容大感光、上海新陽，主力凈流入均超3000萬。

容大感光的光刻膠產品已廣泛應用在電子電路、平板顯示及半導體等領域；飛凱材料i-line光刻膠產品已通過驗證并有小批量訂單；上海新陽的ArF光刻膠在客戶端的認證工作進展中；

業績方面，經梳理，共有6家光刻膠股的中報業績實現不同程度的增長，分別為江化微（299%）、新萊應材（128%）、南大光電（70%）、萬潤股份（55%）、飛凱材料（50%）、雅克科技（19%）。

部分主力大手搶籌的光刻膠概念股！

南大光電：主力單日凈流入資金2.40億元；

MO源產業化生產的企業，公司自主研發的ArF光刻膠產品成功通過客戶的使用認證，成為通過產品驗證的第一只國產ArF光刻膠。

彤程新材：主力單日凈流入資金1.67億元；

彤程新材(KrF光刻膠批量供應中芯、長存等多家下游客戶，G線光刻膠的市場占有率達到60%)，晶瑞電材(g/i線批量供應多年，KrF已通過測試)

晶瑞電材：主力單日凈流入資金1.14億元；

晶瑞電材表示，公司KrF(248nm深紫外)光刻膠產品分辨率達到了0.25～0.13μm的技術要求，KrF光刻膠生產及測試線已經基本建成，設備正在安裝調試中，爭取今年批量供貨。

大族激光：主力單日凈流入資金8793萬元；

大族激光在互動平臺稱：公司在研光刻機項目分辨率3-5μm，主要聚焦在分立器件、LED等領域的應用。

江化微：主力單日凈流入資金8285萬元；

國內濕電子化學品龍頭，公司主營業務為超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等濕電子化學品的研產銷。

飛凱材料：主力單日凈流入資金4845萬元；

飛凱材料在互動平臺表示，目前公司i-line光刻膠產品已通過驗證并有小批量訂單，目前整個銷售還處于初期，正在配合國內的一家存儲芯片的客戶慢慢上量的過程中。

賽微電子：主力單日凈流入資金4386萬元；

全球領先、國際化運營的高端集成電路晶圓代工生產商，公司一直為全球光刻機巨頭廠商提供透鏡系統MEMS部件的工藝開發與晶圓制造服務。

芯源微：主力單日凈流入資金4302萬元；

公司是國家高新技術企業,主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售，產品包括光刻工序涂膠顯影設備(涂膠/顯影機、噴膠機)和單片式濕法設備(清洗機、去膠機、濕法刻蝕機)；

安集科技：主力單日凈流入資金3456萬元；

國產集成電路CMP拋光液和光刻膠去除劑龍頭之一，成功打破日、美廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷，前五大客戶包括中芯國際、臺積電、長江存儲等國內外知名晶圓廠。

廣信材料：主力單日凈流入資金3428萬元；

廣信材料目前平板顯示光刻膠產品僅在部分下游客戶獲得了小批量銷售訂單(累計實現銷售數量約900余加侖，約3.8噸)，目前尚處在起步的市場開拓階段，產量及銷售規模整體不大。

容大感光：主力單日凈流入資金3326萬元；

容大感光此前發布公告稱，擬定增募資不超過6.7億元，用于光刻膠及其配套化學品新建項目及補充流動資金。

上海新陽：主力單日凈流入資金3202萬元；

公司在互動平臺表示，公司光刻膠產品的客戶主要是國內晶圓制造廠。公司經營情況正常，未受砍單潮影響。

注意：上述公司根據業績報表等公開資料整理歸納，僅作為分享以及交流學習，不作為買賣依據；

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本文轉自:聚焦黑馬股