券商投行上半年“戰績”：百億承銷保薦收入進賬，北交所業務機遇浮現

2022年上半年收官，A股IPO情況出爐，券商投行成績單揭榜。

第一財經記者據東方財富Choice數據統計，按上市日期，截至6月30日，年內共有171只新股上市，募資總額約3048.48億元，較2021年同期的259只新股、2121.3億募資額，規模縮水但募資總額擴大。

171家新上市企業中，逾八成以注冊制方式發行，其中包括科創板54家、創業板68家、北交所19家，合計141家。另外30家企業登陸主板，其中滬主板16家、深主板14家。

今年上半年A股IPO承銷保薦哪家強?龍頭券商繼續霸榜。獨立保薦數量上，記者統計發現，中信證券成為上半年A股IPO“保薦王”，保薦企業數量達22家。中信建投19家，國泰君安、海通證券各13家。上述四家券商合計保薦數量67家，占比近四成。

華泰聯合、中金公司、民生證券等券商保薦數量也居前列。而伴隨北交所開市運行，部分中小券商和新三板特色券商也在投行業務上“施展拳腳”。

十家券商拿下六成保薦份額

新股保薦方面，龍頭券商仍占據絕對優勢。

今年上半年的171只新股中，以券商獨立保薦數量排名，前四是：中信證券(22家)、中信建投(19家)、國泰君安(13家)、海通證券(13家)。

獨立保薦數量進入前十的券商還有：華泰聯合證券(12家)、中金公司(9家)、民生證券(7家)、安信證券(7家)、招商證券(5家)、申萬宏源承銷保薦(5家)。

上述10家券商合計保薦企業數量112家，占比65%。

獨立保薦企業數量在3家及以上的有中泰證券、東方投行、東吳證券、東興證券、光大證券、國信證券。

此外，今年上半年5單IPO項目為券商聯合保薦。其中，天岳先進的科創板IPO，由海通證券、國泰君安參與保薦；希荻微科創板IPO項目，由民生證券、中金公司聯合保薦；中國移動“回A”，由中信證券、中金公司聯合保薦。

首發承銷保薦費用方面，數據顯示，四十余家券商總計錄得137.19億元費用。

包括聯合保薦項目在內，中信證券今年上半年參與24個IPO項目，合計實現22.39億元該項收入。中信建投以18.53億元、國泰君安以16.92億元、海通證券以16.46億元排名前列。

上述四家頭部券商合計實現逾70億承銷保薦收入，占比過半。

北交所業務機遇浮現

從今年上半年全球IPO情況來看，受全球經濟不確定性、地緣政治及疫情等因素沖擊，全球上半年IPO數量和籌資額銳減。

據安永統計口徑，A股方面，2022年上半年，A股市場共有169家公司首發上市，同比下降31%。雖然上市數量有所下降，但籌資額實現逆勢增長達3120億元人民幣，與去年同期相比增長48%，創同期歷史記錄。

IPO超募和大型IPO推動了IPO籌資額增長。在拿下“IPO大單”方面，中信證券、中信建投優勢突出。

截至6月30日，年內上市新股募資總額前三名是中國移動、中國海油、晶科能源。其中，中國移動募資總額519.81億元，由中信證券、中金公司聯合保薦；中國海油、晶科能源分別由中信證券、中信建投保薦。

翱捷科技、納芯微、三一重能、騰遠鈷業等募資總額也進入年內前十。整體來看，前十大IPO的券商獨立保薦數量上，中信建投3家，中信證券2家，海通、光大、東興各一家。中金公司、中航證券參與了聯合保薦。

此外，對券商投行而言，年內的另一大業務機遇來自北交所。去年11月15日，北交所開市運營，目前共有100家上市公司。

Wind數據顯示，按上市日期，截至6月30日，北交所年內新增上市企業19家，涉及優機股份、奧迪威、科創新材等。

19家企業中，安信證券保薦3家，東吳證券、開源證券、申萬宏源承銷保薦、中泰證券各保薦2家，渤海證券、川財證券、東莞證券等其余8家券商各有1單。

本文轉自:第一財經