6月8日，相關官網發布了兩個通知，一個是《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》，一個是《國家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》。
可能很多人對這兩個文件一點也不敏感，但是對整個農業來看，卻是一個重磅消息。這標志著我國生物育種產業化應用又邁出重要一步。
大家都知道，我國是全球最大小麥產量國，小麥的對外依賴度幾乎沒有。但是對玉米和大豆的進口依賴比較高，尤其是大豆，對外依存度高達85%，我國成了全球最大的大豆進口國。而進口的來源，就是巴西、美國等，巴西、美國、阿根廷，是全球前三大大豆主產國，合計市占率高達81.63%。
2021年我國共花費大約3500億人民幣進口了9652萬噸大豆。而2021年國內大豆消費量才不到1.2億噸，也就是說超過80%的需求來自進口。
從玉米需求端看，飼料需求的旺盛加上氫能等產業的發展，對玉米的需求也在急劇增加。
這導致目前玉米和大豆的價格一直攀升，從去年以來單單豆粕的價格就呈現出持續大幅上漲的態勢。
這種極高的對外依賴，導致我國大豆行業受制于人，而價格的大漲又無形中增加了進口成本。
那為何我們需要大量的進口玉米和大豆，不是我們不種，是因為產量太低了。
以玉米單產為例，2020年，中國為6.1噸/公頃，而美國是中國的1.82倍，阿根廷是中國的1.38倍。
面對這種情況，4月7日，《2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動方案》印發，其中明確提到，確保全國農墾大豆種植面積達到1460萬畝以上，國內大豆種植繼續提升。
但這樣依然解決不了單產的問題，這才是最重要的，而單產量的提升就在種子上，就是轉基金種子。轉基因技術是解決單產量低、依賴進口、抗蟲性差等問題的技術突破口。從全球看，世界前五大轉基因應用國家的合計推廣面積占世界轉基因作物種植總面積的份額已超90%。
所以，巴西、美國等大豆作為主要出口國，就是轉基因品種的高產導致的，而我們每年進口接近1億噸的大豆也都是轉基因大豆，轉基因大豆含油量高、出油率高等特點，比非轉基因大豆利潤每噸高出200元左右。這些進口大豆不管是用來榨油、飼料還是做豆漿豆腐等，都被吃進了肚子里。
2022年我國大豆產量與消費量缺口有望超1億噸，并且2022年大豆、豆粕的價格有望維持相對高位。
要逐步解決進口的依賴，關鍵就在于轉基因的落地。近些年來我國對轉基因是一直存在懷疑態度的，但近兩年明顯有了大的推動。
但轉基因種子的商業化進程卻是非常嚴格的。轉基因種子的商業化路徑，有兩個關鍵環節，一是轉基因安全證書，二是轉基因品種審定。
想要獲得安全證書，需要經歷實驗室研究、中間試驗、環境釋放試驗以及生產性試驗四個階段，整個過程大概花費5-7年時間。
獲得安全證書后，再進入品種審定流程，常規品種一般需要4年左右進行試驗，試驗表現達標后才能通過審定，進一步規模量產。
這樣一款轉基因種子這一套組合下來怎么也要十年時間，這是很多企業耗不起的。
但是2021年11月，《農業農村部關于修改部分種業規章的決定(征求意見稿)》發布，補全了我國轉基因商業化審批程序的最后一塊拼圖。簡單的來說就是，一款轉基金種子審批流程以前需要4年，現在大概不到一年就可以了，大大縮短了試驗時間。
而6月8日，《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》，《國家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》，再一次落地了對品種審定流程的推動。
2019年以來，國內共有14個農業轉基因生物安全證書。其中，玉米11個，大豆3個。現在就等著這個品種審定流程的加快，這樣看的話最快在今年下半年轉基因種子就可實現量產。
隨著轉基因的審定流程取得實質性進展，加上五大轉基因生產國的轉基因市場已接近飽和，我國有望成為全球轉基因種子新的增量市場。
當前轉基因方面主要就是大北農和荃銀高科在做，均聚焦抗蟲和耐除草劑性狀。
從投資角度看，農業方向一直都不是一個好的投資領域，其中還是有一些不確定性和影響因素，盡量做短期景氣度就可以了。
……
我們簡單地再來看一下市場，今天可謂是終于等到了調整，因為當前不論是從獲利盤兌現角度還是從技術角度，都有調整的需要。但是市場情緒被激活，預期一直下市場卻一直不調整。
昨天相關會議繼續強調，確保二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。這種強表態，也讓資金對經濟穩增長更有了信心。
現在的市場已經是易漲難跌，不少資金都等著回調進場，這種一直預期也就讓市場更難回調，尤其是北向資金近期一直在持續加倉。
我們前面說過，在當前相對存量博弈下，北向資金作為增量資金受到的
度非常高，其動向也決定著市場情緒，這個我們需要再跟蹤。
小的熱點把握不好的朋友沒必要參與，盯住自己熟悉的領域就可以，投資不是誰買的股票數量多誰就能賺錢，而是誰能在有邏輯的地方持續跟蹤住，就比如比亞迪又新高了，前面調整的時候是不是很多人就拋之腦后了
投資是持續跟蹤的過程，這個過程中我們需要去看確定性有沒有變化，景氣度如何，以及估值的變動。
這就是我們說的選股有邏輯，交易有方法。
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來源：飛鯨投研
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