能源爭奪下，這一領域再出利好

乾隆當年下江南的時候，路過鎮江金山寺，便問寺中的高僧：“長江中船只來來往往，這么繁華，一天到底要過多少條船啊？”

高僧回答：“只有兩條船”。

乾隆問：“怎么會只有兩條船呢？”

高僧說：“一條為名，一條為利，整個長江之中來往的無非就是這兩條船。”

“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。”這句話大家應該再熟悉不過了，是西漢文學家司馬遷《史記》中的一句話，大概就是說，天下人都是為了不同的利益聚散離合。

所有的處世智慧古人早已經看得透徹。

當前，俄烏局勢繼續蔓延，俄羅斯更是擴大了戰爭局勢，重型火炮、多管火箭炮等齊上陣。前面我們解讀過，俄烏局勢拖得越久，對俄羅斯越不利，從傳遞出的信號看，擴大行動箭在弦上了。

而俄烏局勢演變，歸根結底還是利益的糾葛，還是逃不出古人的智慧。

俄羅斯的石油、天然氣要輸送到歐洲，烏克蘭是一個重要的通道走廊，而這么多年烏克蘭一直對俄羅斯的能源線路進行干擾，以至于現在剛要進行的“北溪—2”要安裝在風險高、難度大的波羅的海。

另外，美國的能源利益也是一個重要的助推因素，隨著頁巖油、頁巖氣技術的提升，美國國內能源的開采量劇增，而賣出去也是個難題。憑借著自己在歐洲的話語權，進入歐洲搶占俄羅斯能源份額顯得尤其重要，而正好現在有這個一個起火點。

現在美國的液化天然氣運輸船正一船一船的在往歐洲運輸，導致了海運出現緊張的局面。戰爭雙方沒有贏家，獲利者都是旁觀者。

而從局勢中，我們能清楚的感受到能源的絕對關鍵低位，絕大部分紛爭都是能源的紛爭，包括伊拉克戰爭、敘利亞戰爭等等。

所以，能源安全就顯得尤其重要。這也是為何光伏、風電等新能源崛起的背后根本原因。就在前幾天，德國為了擺脫能源依賴放大招，計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現。

國內看，也就在剛剛，相關會議再次對可再生能源進行了強調。明確指出，各地要落實關于以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設的相關部署，積極推動基地項目建設，加大項目儲備，及時協調解決風電光伏發電開發建設中遇到的困難和問題，特別是要加大力度推進送出工程建設。

同時，要求加快規劃建設新能源供給消納體系，支持分布式新能源發展。

這無疑再次給新能源行業帶來了利好刺激。

老張一直說，投資有邏輯。大方向看，能源會是長久的投資方向，特別是新能源，一個是碳中和的目標，一個是能源替代和擺脫依賴，這是大邏輯。

而中短期的邏輯，就是要看新能源哪個方向輪動的問題，這需要跟蹤行業景氣度、產業政策、市場數據、上下游需求等等來確定。

在當前的市場，由于外部因素干擾較多，市場走勢往往會出現“失真”，但還是有一些信號。

比如光伏、風電等賽道股的回暖，在市場極端調整下依然能保持相對的強勢。

比如疫情復蘇路線，中藥和新冠口服藥持續強勢，旅游、酒店等消費鏈條政策刺激不斷。

投資中沒有絕對的確定性，但有邏輯的地方就要敢于去試倉，嚴格執行交易戰法紀律，才能走在正確的投資路上！

本文轉自:飛鯨投研