盈透证券的 TWS 平台为顾问提供新功能

电子交易巨头盈透证券继续扩展其交易平台的功能。

借助 TWS 的可定制直接索引功能定制指数，顾问可以轻松创建以 SPY、QQQ 等流行指数 ETF 为基准的投资组合模型。导入后，顾问可以根据需要使用“自定义规则”按钮自定义组合。

要创建自定义索引模型：

从 Mosaic（顶部菜单上的按钮）或经典布局中打开 Advisor Setup 工具。

选择 Customized Indices 选项卡，然后选择 Create Customized Index 模型。输入新模型的名称。

从显示的指数 ETF 列表中，突出显示所需的基准。您可以查看详细信息，然后选择基金来填充模型。

将指数成分导入您的新模型投资组合后，使用“自定义规则”通过设置新的现金目标、排除代码、创建基于 ESG 的“排除”列表以及设置其他自定义标准（包括新权重）来自动修改。

保存并应用自定义规则后，只需像投资其他模型投资组合一样将客户投资于新模型。

然后，顾问可以使用税收损失收集功能来利用亏损头寸的资本损失，并在纳税时间获得收益。只需按未实现模型盈亏对模型头寸进行排序，选择一个亏损头寸，右键单击并打开分配订单工具。接下来，选择清算全部或部分头寸，如果需要，使用销售收益投资您可以使用扫描仪工具找到的另一种资产。

Interactive Brokers 最近向 Fundamentals Explorer 添加了Morningstar专有的基金/ETF 和股票评级和分析师评论。交易者在打开 Fundamentals Explorer 时可以在 Morningstar 摘要板块中看到概览。

Morningstar 提供的数据点包括由实际分析师提供的定性覆盖范围，以及在没有实际分析师输入的情况下以编程方式计算的定量覆盖范围。

请注意，TWS 平台的最新（测试版）版本配备了新的高级图表。

Advanced Charts 提供了一个强大的图表系统，具有复杂但易于使用的绘图和注释工具、可定制的趋势线以及独特的研究和指标。将 Advanced Charts 用作独立窗口，或将 TradingView 设为您的 Mosaic 布局中的默认图表类型。