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巴西最大股票经纪商计划在纳斯达克上市

jay證券行業5年前 (2021-05-11)56
巴西最大的股票经纪商XP Inc.预计将在纳斯达克上市,并计划筹资约15亿美元至21亿美元,这可能是巴西公司规模最大的首次公开募股(IPO)。...

巴西最大的股票经纪商XP Inc.预计将在纳斯达克上市,并计划筹资约15亿美元至21亿美元,这可能是巴西公司规模最大的首次公开募股(IPO)。

XP计划将其公开发行价格定在预期价格区间的中点附近。该公司上个月设定了每股22美元至25美元的区间,按中间价计算,其估值约为140亿美元。

XP总部位于圣保罗,注册地在开曼群岛。根据其初步招股说明书,XP希望“投资于新金融服务垂直领域,如数字银行、支付和保险,并为未来潜在的收购机会提供资金。”

巴西最大银行Itau Unibanco在2017年斥资19亿美元收购了XP Investimentos SA公司49.9%的股份,以及未来获得全部控制权的选择权。

截至9月份,XP在今年的总收入达到8.2亿美元,净利润达到1.649亿美元。此外,该公司拥有150多万名客户,管理约840亿美元的资产。

去年,一些银行家对XP做出150亿美元的潜在估值。然而,股市的波动让银行更难对ICO定价做出判断。

即便如此,XP仍将是巴西经纪商历史上规模最大的IPO之一,仅次于Banco BTG Pactual 145亿美元的市值。

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