智通財經APP訊，科笛-B(02487)公布配發結果，公司擬全球發售2128.18萬股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，超額配股權尚未獲行使。 發售價已厘定為每股發售股份21.85港元，每手200股，預期股份將于2023年6月12日(星期一)上午9時正(香港時間)在聯交所主板開始買賣。
其中，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲輕度超額認購，超購約0.41倍。香港發售股份最終數目為212.84萬股股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的1.07倍。國際發售項下發售股份的最終數目為1915.34萬股股份，約占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 90%(超額配股權獲行使前)。84.14萬股發售股份已獲超額分配。
基于發售價每股發售股份21.85港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共830.38萬股發售股份，占緊隨全球發售完成后公司已發行股本總數約2.73%(假設超額配股權未獲行使);及全球發售項下發售股份數目約39.02%(假設超額配股權未獲行使)。其中，基石投資者Harvest獲配售715.86萬股配售股份。
基于發售價每股發售股份21.85港元，全球發售凈籌約3.927億港元。約45%將用于公司的核心產品CU-20401;約22%將用于撥付公司主要產品CU-40102及 CU-10201的持續研發活動，包括已計劃臨床試驗及編制登記備案文件;約18%將用于撥付公司管線中其他候選產品的持續研發活動，包括已計劃臨床試驗及編制登記備案文件;約10.0%乃用于管線擴展的技術開發及業務開發;約5.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
倘超額配股權獲部分行使以補足國際發售中84.14萬股發售股份的超額分配，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后，公司將因超額配股權獲行使而將予額外發行及配發的84.14萬股發售股份收取額外所得款項凈額約1760萬港元。
jay
