智通財經APP獲悉，7月12日，諾亞控股私人財富資產管理有限公司(諾亞控股-S，06686)宣布全球發售(全球發售)的配發結果。發售價已厘定為每股發售股份292.00港元(不包括1%的經紀傭金、0.0027%的證監會交易征費、0.005%的香港交易所交易費及0.00015%的財匯局交易征費)。
根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲1,216份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務指示提出的有效申請，認購合358,880股香港公開發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數110,000股約3.26倍。
由于香港公開發售的超額認購少于香港公開發售初步提供的發售股份總數的15倍，故并未采用招股章程中“全球發售的結構-香港公開發售-重新分配”一節所披露的重新分配程序，也沒有國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為110,000股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%(假設超額配股權獲未獲行使)。
根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當于根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約5.9倍。國際發售下共有118名承配人。國際發售項下的發售股份最終數目為990,000股股份，相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的90.0%(假設超額配股權獲未獲行使)。
按發售價每股發售股份292.00港元計算，在扣除公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支后，公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為2.7億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項凈額作以下用途：約35%或9450萬港元將用作進一步拓展公司的財富管理業務;約15%或4050萬港元將用作進一步拓展公司的資產管理業務;約20%或5400萬港元將用作選擇性地進行潛在投資及收購;約10%或2700萬港元將用作公司各業務線的內部科技研發投資;約10%或2700萬港元將用作擴展海外業務;約10%或2700萬港元將用作一般公司用途，包括但不限于營運資金及經營開支。
據悉，高盛(亞洲)有限責任公司為本次全球發售的獨家保薦人及獨家代表。高盛(亞洲)有限責任公司、中銀國際亞洲有限公司及星展亞洲融資有限公司為本次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富途證券國際(香港)有限公司為本次全球發售的其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
jay
