大和：上调中银航空租赁(02588)评级至“跑赢大市” 目标价75港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告，在全球航空市场复苏的背景下，中银航空租赁(02588)估值具吸引力，将评级由“持有”上调至“跑赢大市”，目标价75港元，维持公司2021-23年盈利预测表现，其股价在高位回落后，风险回报率将更高。

报告中称，全球航空市场正在改善，包括飞机使用和资本可用性。管理层表示，新窄体飞机的使用率继续引领复苏，尽管公司现金有一些递延，收入仍有待收集，特别是来自印度和东盟航空公司，但收款情况在今年上半年有所改善，相信规模可控。此外，投资者已表明投资该行业的兴趣在增大。

大和表示，后疫情时期的飞机租赁市场前景乐观。管理层对飞机出租商的增长持乐观态度，并看到第一季度增加50%的市场份额表现。鉴于高杠杆平衡，航空公司对直接购买飞机持谨慎态度，并倾向于飞机租赁以扩大运力。

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