新股公告 | 朝聚眼科(02219)今起招股 富国基金认购4500万美元发售股份

智通财经APP讯，朝聚眼科(02219)于2021年6月24日-29日招股，公司拟全球发售约1.71亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权可按发售价发行及配发最多2062.5万股额外发售股份。每股发售价9.48-10.6港元，每手500股，预期股份将于2021年7月7日上市。

据悉，该公司是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团，收益主要来自于消费眼科服务及基础眼科服务 。公司于1988年在内蒙古包头创立，张朝聚为推动内蒙古现代眼科领域的先驱及中国眼科服务的创业家，并创立该公司的前身，该公司为一家提供眼科服务的诊所。截至最后可行日期，公司经营由17间眼科医院及23间视光中心所组成的网络。此外，截至最后可行日期，亦营运两间诊所作为 公司医院的分院，其中一间视光中心亦持有医疗机构执业许可证，为可提供若干门诊服务的持牌诊所。

于往绩记录期间，公司迎来快速增长。收益由2018年的人民币6.327亿元增加13.0%至2019年的人民币7.147亿元，并进一步增加11.1%至2020年的人民币7.943亿元。纯利亦由2018年的人民币2920万元大幅增加至2019年的人民币7080万元，并进一步增加70.2%至2020年的人民币1.205亿元。母公司拥有人应占溢利分别为人民币3870万元、7570万元及1.24亿元。于2018年、2019年及2020年，医院的患者就诊人次分别为63.865万名、70.21万名及69.62万名，且视光中心的客户就诊人次分别为约7.39万名、7.99万名及9.17万名。

另外，公司已与富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、The Valliance Fund及通柏资本(香港)有限公司订立基石投资协议，认购总额为1.02亿美元。富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、The Valliance Fund及通柏资本(香港)有限公司认购额分别为4500万美元、2000万美元、2000万美元及1700万美元。

假设发售价为每股发售股份10.04港元且超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约12.832亿港元。35.8%用于设立新医院;44.8%在出现合适机遇时，用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院;9.4%用于升级信息技术系统，包括网络安全基础设施、伺服器租赁及採购、伺服器室建设、电子医疗记录及视光管理系统改造以及人工智能系统项目等;10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。

据悉，富国基金是经中国证券监督管理委员会及其他监管机关批准取得全面许可以于中国提供资产管理服务的首十间基金管理公司之一。

Gigantic Wealth由张德安的儿子张黎杰最终控制。张德安为中国永达汽车服务控股有限公司(股份代号：03669.HK)的创办人及控股股东，该公司为中国领先的乘用车零售商及综合性服务供货商，专注于豪华及超豪华品牌。

通柏资本(香港)有限公司由通用技术集团投资管理有限公司及通用技术集团香港国际资本有限公司分别拥有80%及20%权益，该等公司均由国务院国有资产监督管理委员会最终拥有。其主要从事境外股权投资业务及股票投资业务。

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