國金證券：維持龍源電力“買入”評級 2024年計劃全年新開工新能源項目10GW

國金證券發布研究報告稱，維持龍源電力“買入”評級，考慮到公司背靠國能集團具備一體化優勢，疊加自身作為老牌風電運營商具有先發優勢和規模效應，可享內生+外延共驅增長。該行預計公司2024~2026年分別實現歸母凈利潤74.3/84.8/89.2億元人民幣，EPS分別為0.89/1.01/1.07元人民幣。

報告中稱，龍源電力2H23新能源開發指標獲取加速，光伏成為公司未來增長的主戰場。2023年，集團新增資源儲備54GW，其中風電24.65GW、光伏23.95G；全年取得新能源開發指標19.8GW（風電、光伏分別占比22.3%、64.9%），在1H23取得新能源開發指標同比少5.6GW的情況下，2H23明顯發力，最終實現全年獲取新能源開發指標規模同比增加1.5GW，為公司未來增長打下堅實基礎。根據公司公開答投資者問，2024年公司計劃全年新開工新能源項目10GW，力爭投產7.5GW。

本文源自：金融界