茶百道港股上市首日收跌26.86% 中金公司為其獨家保薦人

4月23日消息，茶百道上市首日低開10.06%，盤中跌幅一度擴大至38%，最終收跌26.86%，現報12.8港元，成交額2.11億港元，總市值189.14億港元。

公開資料顯示，茶百道此次上市發行價為17.5港元/股，發行1.48億股，募資總額為25.86億港元。中金公司(8.64,0.03,0.35%)為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人；花旗為其聯席全球協調人；其他包銷商包括招銀國際、建銀國際、申萬宏源、招商證券國際、富途證券、老虎證券、復星國際證券、邁時資本、恒宇證券。

上市費用高達1.226億港元

根據4月22日茶百道發布的分配結果公告，茶百道所得款項總額為25.86億港元，上市費用為1.226億港元，所得款項凈額為24.63億港元。

據悉，上市費用中約7780萬港元包銷傭金（2%的包銷傭金、1%的酌情獎金）、法律顧問及申報會計師專業費用4070萬港元、其他費用開支1150萬港元等。

港股年內最大規模IPO

此外，以茶百道募資規模看，它是今年以來香港市場最大規模的首次公開募股。

LiveReport大數據顯示，截至一季度，今年港股IPO的累計募資規模為47.32億港元，其中速騰聚創以10.59億港元募資額位列首位，按茶百道公告，公司全球發售1.48億股，最終發售價每股股份17.50港元，所得款項凈額24.63億港元，已超出速騰聚創，為一季度港股IPO總募資規模的近一半。

業績方面，招股書顯示，2021年至2023年，公司收入分別為36.4億、42.3億和57.0億元，年復合增長率達25.1%；毛利分別為13.0億、14.6億和19.6億元，年復合增長率達22.9%，且毛利率維持在34.4%。公司在2021年至于2023年經調整凈利潤分別為9.0億、9.7億和12.6億元，凈利潤年復合增長率為18.2%，2023年的經調整凈利率達到22%。

本文源自：金融界