九部門力挺原材料工業數字化轉型 信息和算力基建迎重要機遇(附概念股)

智通財經獲悉，1月25日，工信部等九部門印發《原材料工業數字化轉型工作方案(2024—2026年)》。其中提出，打造120個以上數字化轉型典型場景，培育60個以上數字化轉型標桿工廠，形成一批數字化轉型標桿企業。加強重點行業智能裝備、算力設施、模型算法的建設部署和推廣普及，為數字化轉型應用提供關鍵智能化支撐。專業人士分析認為，《方案》的發布，對原材料工業數字化轉型提供了指引和方向，有助于行業數字化轉型標準建設，為原材料工業擁抱數字化、智能化提供更多助力，加快轉型和落地。

上述《方案》強調，充分利用5G、標識解析、大數據、人工智能、云計算、物聯網、區塊鏈等先進技術，加強化工、有色金屬等重點行業園區數字化基礎能力升級和公共服務平臺建設。這將推動園區數據互聯互通，實現基礎設施、資源能源、技術人才等要素共享共用。

上述《方案》提出目標，到2026年，我國原材料工業數字化轉型取得重要進展，明確將建設一個新材料大數據中心、四個重點行業數字化轉型推進中心、四個重點行業制造業創新中心等。

工信部有關負責人表示，原材料工業增加值占我國規模以上工業增加值的30%左右，是推進制造業數字化轉型的主力軍。近年來，我國原材料工業數字化轉型不斷走向縱深，但仍面臨對數字化轉型認識不夠、數字化轉型基礎差異大、建模仿真難度高等問題。

據不完全統計，2015年以來，27家有色金屬企業先后入榜工信部發布的智能制造示范工廠名單，為行業數字化轉型起到了帶頭示范效應。有色金屬行業作為傳統產業，部分企業在思想認識、管理模式、技術設備等方面存在較大的滯后性，在數字化轉型所需的大量技術支持和人才儲備方面供給不足，數字化轉型過程投入大、周期長，有色企業數量多，金屬品種豐富、工藝流程相對復雜，企業對新增投資望而卻步。

中國有色金屬工業協會副會長陳學森此前表示，數字化轉型是有色金屬工業高質量發展的重要路徑之一。隨著物聯網、大數據、人工智能與制造業的深度融合，將有力推動有色金屬產業實現變革。有關部門發布的一系列文件，在有色產業供給高端化、結構合理化、發展綠色化、轉型數字化等方面提出了具體指導意見，為有色行業高質量轉型發展提供了堅實支撐。

2020年6月，中國電信攜手云南文山鋁業進行企業數字化轉型升級，建設5G數字化工廠，打造“綠色鋁谷”。此次升級轉型涉及電解、鑄造、組裝6個核心部門、7道關鍵工藝101項內容，從網絡、安全、平臺、應用4個維度細化企業需求；以“5G+數字孿生應用”對企業管理、生產進行深度融合，構建“1+1+N”的管理生產新模式，從而幫助企業實現降本、提效。

另外，近年來，廣西石化在控制優化和生產調度等關鍵領域，通過推進“國產化APC控制系統”“煉化一體化調度優化關鍵技術研究”“煉化公用工程運行優化”等項目，積極打造核心軟件，加快推進關鍵工業軟件國產化研發。聚焦“AI+煉化”，研發人工智能模型，推動人工智能產品應用，推進人工智能視頻識別應用場景建設，運用AI識別技術進行工業安全行為識別，助力安全生產。

廣發證券研報認為，通信行業在數字經濟時代將進一步完善信息和算力基建，保障數字基座合理建設和信息高可靠傳輸，并在此基礎上，通過自身能力延伸，為行業和企業數字化轉型賦能。建議關注信息&算力基建，企業/行業數字化轉型涉及產業鏈的相關標的。

中信證券指出，站在投資維度，判斷算力端將迎來重要投資機遇：一方面，光模塊、服務器等在AI驅動下需求將持續增長；另一方面，半導體設備、AI芯片等在海外管制下發展緊迫性增強。在此基礎上，部分應用場景結合國內大模型能力進行產業創新，通過AI+SaaS模式打開成長天花板，業績將逐步釋放。

相關概念股：

中國電信(00728)：去年11月，在2023數字科技生態大會上，中國電信發布了“海平面計劃”、海納視聯大模型，為千行百業數字化轉型，釋放創新動力。

中國聯通(00762)：聯通云·國際站打造境內外服務一體化的混合云，推出數據跨域存儲及調度合規、境內外多云協同、境外多分支上云、境外客服托管、企業云通信5大服務場景和多語言、多幣種的使用版本，滿足中資企業“出海”上云需求。

中國移動(00941)：1月17日，資陽市人民政府與中國移動通信集團四川有限公司舉行戰略合作協議簽署儀式。根據協議，雙方將充分發揮各自優勢，在新型基礎設施建設及信息服務、數字資陽建設及產業數字化轉型等方面開展全方位、多元化戰略合作。