中金：下調嗶哩嗶哩目標價至170港元 評級跑贏行業

中金發表報告指，嗶哩嗶哩二季度營收53.04億元人民幣，同比增長8.1%，基本符合市場預期。公司將全年收入指引下調至225億至235億元人民幣(早前指引為240至260億元人民幣)，主要由于若干游戲推出延遲及非核心業務(如IP衍生品及其他)收入低于預期。該行表示，近期《搖光錄》、《千年之旅》、《斯露德》相繼上線，重點代理游戲《閃耀！優俊少女》定檔8月30日，考慮收入遞延影響，中金預計下半年游戲收入或按季回暖，增值服務中直播業務受益于視頻場景延伸收入按年維持32%高增長。中金表示，考慮游戲上線延期，將公司今明年收入預測下調5.2%及5%，分別至230億及281億元人民幣，維持非通用會計準則凈利潤預測不變。該行將其目標價下調10.1%至170港元，維持其評級為跑贏行業。

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