摩根士丹利：海底撈(06862.HK)上半年毛利再超預期 市場或上調今明兩年盈利預期

摩根士丹利發表報告指，海底撈(06862.HK)發布盈喜預告，預計今年上半年收入達逾188億元人民幣，低于該行預期，而盈利及毛利均達上市以來的高峰，均勝于市場及該行預期。摩根士丹利表示，年初至今，對海底撈毛利前景持正面看法，對于其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。預計公司下半年收入將持續復蘇，并提供更多盈喜預告及股價上行空間。同時，摩根士丹利指出，市場可能上調海底撈今明兩年盈利預期至32億至40億元人民幣，毛利率達7.5%至8.6%。給予海底撈目標價為25港元，維持增持評級。

本文源自：金融界