丨高盛發報告指，在阿里-SW（9988.HK）重組公布后，看到潛在的積極因素，包括基于所有六間部門須自給自足，或會加快非中國商業業務利潤轉勢速度、更精簡的后端可降低總部層面的成本、并可為各業務增值，尤其是未來獨立經營的內地商業業務和阿里云業務等。該行相信，考慮到阿里估值仍然低迷，這些利好因素或會超過潛在的不利，主要是控股公司持續大幅折讓、以及阿里部門之間的協...
丨高盛發報告指，在阿里-SW（9988.HK）重組公布后，看到潛在的積極因素，包括基于所有六間部門須自給自足，或會加快非中國商業業務利潤轉勢速度、更精簡的后端可降低總部層面的成本、并可為各業務增值，尤其是未來獨立經營的內地商業業務和阿里云業務等。該行相信，考慮到阿里估值仍然低迷，這些利好因素或會超過潛在的不利，主要是控股公司持續大幅折讓、以及阿里部門之間的協同效應減弱。高盛表示，阿里重組為各業務增值，估值仍被低估；該行繼續視阿里為擁有最佳價值股票代表之一，受惠于廣告復蘇、金融科技及云計算結構性增長，并指其估值倍數的重估空間很大，尤其當其收入增長恢復，以及在2023年至25年盈利回復至雙位數增長。該行給予其目標價133港元，以及維持其評級為“買入”，續列確信買入名單。該股現報95.7港元，總市值20269億港元。
本文源自：金融界
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