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近日,中航電測(300114.SZ)公告稱,擬以發行股份方式購買航空工業集團持有的成飛集團100%股權。資料顯示,成飛集團總資產超過1500億元,遠超中航電測(截至去年9月30日為35.68億元)。據航空工業成飛微信公眾號消息,2023年1月11日是殲-20首飛12周年紀念日。天風證券預測,成飛預計市值將達2000億元,而目前中航電測的市值僅為62.5億元。
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據了解,成飛集團作為我國最重要的主機廠之一,涉及有人機、無人機產業鏈等多個重要環節。在軍機方面,研制生產了殲5、殲7、梟龍、殲10等系列飛機數千架,殲-10飛機榮獲國家科技進步獎特等獎;在民機方面,與成飛民機公司一道承擔了大型客機C919、新支線客機ARJ21、大型水陸兩棲飛機AG600機頭的研制生產。通過本次重組戰斗機龍頭有望實現整體上市。
天風證券表示,成飛預計市值將達2000億元,2023年預計40億凈利潤左右,包含五代機、六代機、國內軍品無人機、軍貿有人機,具備短中長期潛力。按目前權重規則計算,預計將占指數權重10%,軍工將迎來權重龍頭,行業級beta或將出現。
值得注意的是,本次成飛集團擬被注入中航電測,是自2017年沈飛被注入中航黑豹以來,航空工業集團推出的又一次重磅資本運作。2021年起軍工行業資產證券化運作趨于活躍,航空工業集團和電科集團資本運作提速,同時航空工業集團作為軍工集團資本運作先行軍,2021年以來已推進成飛無人機IPO、中航電子吸收合并中航機電等,后續仍有望持續推進資本運作“組合拳。
中信證券研報指出,進入“十四五”期間,軍工行業的成長性和長期發展高確定性正持續得到驗證,投資主線也轉向“基本面驅動”為主導。同時國企混改正明顯提速,也有望提振板塊情緒。
中泰證券表示,從總資產統計口徑看,各大軍工集團資產證券化率大多處于30%到50%區間,相比國外軍工企業70%-80%的資產證券化率還有較大提升空間。隨著國企改革的不斷深入,“十四五”期間軍工集團資產證券化有望提速,其中航天和電科系企業資產證券化的彈性最大。
從業績層面來看,2022前三季度國防軍工行業130家上市公司共實現營業收入4056億元,同比增長12.16%;實現歸母凈利潤313億元,同比增長6.79%。單三季度來看,行業實現營收1451億元,同比增長16.73%,增速在一級行業(SW)中排名6/31;實現歸母凈利潤106億元,同比增長7.63%,增速在一級行業(SW)中排名14/31。
另外,值得一提的是,2022年以來,央企上市步伐明顯加快。去年9月26日,信科移動成功登陸科創板。該公司是中國信科集團旗下第7家上市公司,是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發和產業化的唯一一家央企控股高新技術企業。此外,振華風光、國博電子、中無人機、中鋼洛耐、中復神鷹等央企控股公司也紛紛登陸科創板。
成飛擬被注入中航電測,受此影響央企改革板塊情緒或有望進一步催化。專業人士分析認為,央企分拆上市將是大勢所趨,通過分拆央企高成長業務獨立上市,有利于突出主業優勢、優化產業布局、促進價值實現。
中航電測表示,公司已于1月11日同航空工業集團簽署了《股權收購意向協議》;交易有關主體將在正式簽署的收購協議中對目標資產具體范圍、交易作價、發行股份數量、交易方式等事項進行約定。
近年來,航空工業集團旗下上市公司開啟整合潮。
2022年6月,中航電子和中航機電發布重組預案。中航電子將以發行A股方式換股吸收合并中航機電,即中航電子向中航機電的換股股東發行A股股票,交換該等股東所持有的中航機電股票。
2023年1月9日,中直股份發布重組預案,公司擬向中航科工和航空工業集團發行股份購買昌飛集團100%股權及哈飛集團100%股權,實現航空工業集團直升機業務A股整體上市。截至2022年7月31日,兩家標的公司的總資產合計為247.31億元。
航空工業集團是由中央管理的國有特大型企業,于2008年11月6日由原中國航空工業第一、第二集團公司重組整合而成立。據航空工業集團官網顯示,其下轄A股上市公司達21家(含一家北交所上市公司),港股上市公司3家。
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【公司回顧】
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