360數科預計11月29日登錄港交所 全球發售554萬股最高發售價88.80港元

來源：金融界

金融界11月18日消息，360數科-S計劃于2022年11月18日-2022年11月23日開始招股，擬全球發行554萬股，其中全球發售占90％，香港發售占10％；發售價為每股發售股份不超過88.80港元；每手50股，股份預期將于2022年11月29日（星期二）上午9時正（中國香港時間）開始買賣，股票代碼“03660”。

集團的主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費。截至2022年6月30日，集團已累計為2560萬名借款人撮合貸款約人民幣1.13萬億元。截至同日，集團的累計獲批授信額度的用戶達到4130萬名。截至2022年6月30日，集團撮合的消費在貸余額達人民幣1311億元。集團聚焦于消費信貸科技市場，并已經逐步將服務擴展到小微企業信貸科技市場。

集團的凈收入總額從2019年約人民幣92億元增長47.1％至2020年約人民幣136億元，并進一步增長22.6％至2021年約人民幣166億元。集團的凈收入總額從截至2021年6月30日止六個月的人民幣76億元增加11.9％至2022年同期的人民幣85億元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，集團分別產生凈利潤人民幣25億元、人民幣35億元、人民幣58億元、人民幣29億元及人民幣21億元。

按照香港公開發售及國際發售每股發售股份88.80港元的指示性發售價計算，假設超額配股權未獲行使，集團估計全球發售所得款項凈額約為3.65億港元。其中，約50％預計將在未來3年內使用，用于進行研發以增強集團的技術及信用評估能力，并開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求，約40％預計將在未來3年內使用，用于進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，約10％預計將在未來3年內使用，用于一般公司用途及營運資金需求。