雅居樂集團(03383)附屬擬出售持有湖南惠明環保科技90%的股權 現金流量預增約21.57億元

智通財經APP訊，雅居樂集團(03383)公布，于2022年3月25日，廣州雅居樂實業投資有限公司(廣州雅居樂實業，一家在中國成立的有限公司，并為公司的間接全資附屬);買方(安徽海創綠能環保集團股份有限公司，海螺創業(00586)間接全資附屬));及湖南惠明環保科技有限公司(項目公司(6)，一家于2011年10月10日于中國成立的公司及為由廣州雅居樂實業控制90%的間接非全資附屬公司)已訂立附條件股權轉讓協議(股權轉讓協議(6))，廣州雅居樂實業須根據股權轉讓協議(6)的條款出售項目公司(6)的90%股權(股權 (6))(交易(6))。

項目公司(6)的主要業務為經營及管理以焚燒垃圾及╱或沼氣為動力的發電;城鄉生活垃圾的清潔、收集、運輸、處理;廢水、廢泥、大氣污染物及固體廢物的處理;于中國郴州市蘇仙區許家洞鎮板子樓村梽木沖1號提供與環保及節能技術相關的咨詢及營銷服務(項目(6))。

買方根據交易(6)向廣州雅居樂實業應付的代價總額(代價(6))應為買方收購股權(6)的價格人民幣約5.45億元(收購價(6));及項目公司(6)于2021年9 月30日結欠廣州雅居樂實業及╱或其關聯方的本金總額及利息，其金額為人民幣約1.17億元(股東貸款(6))的總和。

經計及項目公司應付集團的本金及利息總額約人民幣6.70億元;收購價總額約人民幣13.45億元;及項目公司將向集團派付的股息約人民幣1.42億元，集團預計其自交易獲得現金流量將增加約人民幣21.57億元。

截至2021年9月30日，股東貸款總額約為人民幣4.47億元。于2021年9月30日(即厘定股東貸款的截止日期)后，集團已在相關交易完成前(即相關項目公司各自仍為集團附屬公司)向相關項目公司提供合共約人民幣2.18億元的貸款，用作一般營運資金。

據悉，訂立股權轉讓協議可分散集團的財務風險并協助集團滿足其發展其房地產項目的營運資金需求，股權轉讓協議項下擬進行的交易有利于短期及長期上優化集團的資產，令集團利益最大化;股權轉讓協議項下擬進行的交易有利于深化及加強集團與海螺創業的戰略合作;及增加集團的現金流量以用于一般營運資金。

董事認為，訂立股權轉讓協議符合海螺創業與公司于2022年1月28日訂立的戰略合作協議，雙方已同意發揮彼等各自的優勢，并通過加強彼此在項目營運及管理、市場開發、技術改進、創新及投資等領域的能力開展戰略合作，旨在提升雙方的市場影響力，并基于自愿、平等、誠信、互惠及以市場為導向的原則，制定長期、穩定及共贏的合作框架。

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