天倫燃氣(01600)管理層召開電話會：首次市場化配售為公司正常經營政策 符合開展清潔低碳能源發展階段需求

智通財經APP獲悉，本日，針對最新披露的首次市場化配售相關事宜以及早盤出現的異常波動，天倫燃氣(01600)管理層與分析師及投資者進行深入電話會溝通。

此次市場化配售為天倫燃氣上市以來首次市場化配售，以每股8.4元的價格配售5000萬股。天倫燃氣執行董事冼振源表示：“本次市場化配售能夠優化股東結構，引入更多市場公認的策略型優質股東以更好的提升公司流動性，公司本次市場化配售募集的資金主要用于屋頂光伏等低碳能源業務以及清潔供暖的新型業務發展，未來三年，公司非常有信心既能保持傳統城燃業務的高質量運營與高質量發展，也有信心在雙碳政策背景下，積極開拓新能源業務與城燃業務協同發展的應用場景，將天倫燃氣打造成為中國優秀的清潔低碳能源服務商。”

管理層表示，此次配售通過擇選，最終選定多家能夠為天倫燃氣帶來背書的專業機構投資者，配售價格為8.4港元。該價格相對于公司過往30日的平均價折讓為7.8%，相對于過往60日的平均價折讓為1.5%。此次配售是2022開年以來，港股市場上在過往60日折價最低之一的配售，并且從配售參與度情況來看，較多數量的機構對天倫燃氣資金用途和基本面持正面看法。

此次配售所得款項凈額最多4.14億元，70%用于鄉鎮以及工商業屋頂光伏等低碳能源發展相關的發展資金及相關投資;20%用于清潔供暖業務的發展資金及相關投資;10%用于集團的一般運營資金。

在天然氣本業方面，天倫燃氣基本面呈現健康穩定的態勢。首先，天倫燃氣在此前公布的新發展戰略綱要中，未來三年零售氣量年均25%的增長，這不僅體現在居民用氣的穩步提升，更多的體現在非居民用氣的增長，隨著冬奧會的結束，非居的市場增長態勢已是十分明顯;其次，天倫燃氣的項目基本都處于油氣田的周邊以及國家管網周邊，油氣資源能夠得到保障，未受到去年天然氣市場形勢的顯著影響;最后，預計天倫燃氣接駁業務的數據增長仍將呈現穩健態勢。

在屋頂光伏方面，首先，天倫燃氣選擇的試點項目已經進入背調和建設階段，預計將很快地進入發電階段;其次，天倫燃氣與國電投的合作進入到具體且深入的階段，雙方就進一步的合作模式細節已經達成共識，并共同就雙方所基于的當前供應鏈、施工等方面的價格情況，非常精準的測算全口徑IRR(10%以上);第三，全面推進相關資質的建設情況，據了解，屋頂光伏輕資產的運營資質需要參與運營經驗，所以天倫燃氣采取“輕資產+重資產結合”的方式迅速積累運營的經驗、業務的資質和相應的業績，下一階段將利用該資質，全面開展相應的輕資產光伏業務;第四，天倫燃氣所致力于達成的氣電協同將會突出公司戰略的獨特性，這也得到了合作伙伴積極、正面的反饋，并在光伏后續的規模化發展和相應的資源方面，進行積極推動(包括戰略合作協議的簽署以及用戶協議的簽署)。

在清潔供暖方面，天倫燃氣在新能源及清潔能源供應方式上，將因地制宜采取不同方式綜合提升能源使用效率，在客戶選擇方面，選擇優勢區域的優質客戶，輔以優勢政策，以提升整體分布式供暖的收益效率。此前，天倫燃氣在石家莊已開展試點工作，通過試點項目已印證了上述提到的前提條件，因此下一步將結合前期與中節能等專業型合作方共同探討的專業經驗，共同形成天倫燃氣基于燃氣分布式供暖的模式和體系。

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