云服務板塊多股大漲10% 機構指主流廠商資本開支重啟臨近

智通財經APP獲悉，日內，云服務板塊大幅拉升。中信指出，國內云計算巨頭資本開支重啟的窗口正不斷臨近，趨勢性反轉的時間點大概率在2022Q1末~Q2之間。華泰表示，2022年云產業鏈有望加碼元宇宙投資背景下，我們看好云基礎設施板塊投資機遇。截至發稿，聯易融科技-W(09959)漲10.01%，報7.36港元；微盟集團(02013)漲9.85%，報7.81港元；阿里巴巴-SW(09988)漲9.01%，報119.80港元；樂享集團(06988)漲9.05%，報2.53港元；萬國數據-SW(09698)漲7.08%，報45.35港元；金山軟件(03888)漲6.66%，報34.45港元；騰訊控股(00700)漲3.83%，報460.40港元。

華泰證券表示，根據對谷歌、Meta、微軟、阿里、騰訊等30余家全球云計算產業鏈公司Factset/Bloomberg一致預期的梳理并結合華泰預測，預計2022年國內/海外IaaS板塊總營收分別同比增長49%/33%（2021E：55%/42%）；預計Meta、蘋果、谷歌及微軟四者合計資本開支2021年同比增長24%，2022年有望在此基礎上保持22%的穩健增長。2022年云產業鏈有望加碼元宇宙投資背景下，我們看好云基礎設施板塊投資機遇。

中信證券也表示，基于云計算市場需求、行業供需格局等因素的系統分析，我們預計北美云廠商本輪CAPEX上行周期有望至少持續到2022Q3，同時我們判斷國內云計算巨頭資本開支重啟的窗口正不斷臨近，趨勢性反轉的時間點大概率在2022Q1末~Q2之間。我們建議關注服務器、IDC、網絡設備、光模塊等環節的相關廠商。

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