新股公告|凱萊英(06821)11月30日起招股 擬發行1841.54萬股

智通財經APP訊，凱萊英(06821)于2021年11月30日-12月3日招股。公司擬發行1841.54萬股，香港公開發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價為350.00港元-410.00港元。每手100股。預期2021年12月10日上市。

公司是領先的技術驅動型CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，公司為全球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%的市場份額，且為中國本土最大的商業化階段化學藥物CDMO，擁有22.0%的市場份額。憑借逾二十年的行業經驗，公司就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務，公司已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。憑借公司深厚的行業洞察力、成熟的研發及生產能力以及在客戶當中樹立的良好聲譽，公司已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)及信使RNA(mRNA)，以及其他服務范圍，包括藥物制劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案(統稱為新興服務)。

借助積極的市場趨勢，公司于往績記錄期間實現強勁增長。公司的收入由2018年的18.228億元(人民幣，下同)增至2019年的24.458億元，并進一步增至2020年的31.367億元，復合年增長率為31.2%。此外，公司的收入由截至2020年6月30日止六個月的12.568億元增加39.7%至截至2021年6月30日止六個月的17.556億元。公司的年內利潤由2018年的4.064億元增加至2019年的5.516億元，并進一步增加至2020年的7.197億元，復合年增長率為33.1%。

假設超額配股權未獲行使，并假設發售價為每股發售股份380.00港元(即發售價范圍的中位數)，全球發售估計所得款項凈額約67.075億港元。其中，約20%擬用于進一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力;約35%擬用于加強公司新興服務并擴大公司的服務內容;約20%擬用于投資研發項目及保持公司的技術領先地位(尤其是公司在連續生產技術及生物合成技術領域的領先地位);約15%擬用于選擇性地進行戰略投資及收購，以豐富公司的服務類型并擴大公司的全球足跡;約10%擬用于營運資金及一般企業用途，以為公司的業務運營及增長提供支持。

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