新股公告 | 安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股 擬發行8022萬股

智通財經APP訊，安能物流(09956)于2021年11月1日至11月4日招股，該公司擬發行8022萬股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價13.88-16.88港元，每手500股，預期股份將于2021年11月11日上市。

據悉，該公司運營著中國零擔市場領先的快運網絡。快運網絡運營商(如公司)為覆蓋全國的零擔服務供應商，提供及時及全面的貨物運輸服務。根據艾瑞咨詢的數據，于2017年、2018年、2019年及2020年各年度，按貨運總量計，公司的快運網絡是中國最大的快運網絡。具體而言，2020年的貨運總量約為1020萬噸，在中國所有快運網絡中的市場份額為17.3%。根據艾瑞咨詢的數據，于2020年，公司的毛利率為14.8%，達到中國所有快運網絡中的最高水平。自2015年至2020年，公司實現了貨運總量的增長，復合年均增長率約為31.0%，且自2019年至2020年的增長率為25.9%。

財務資料顯示，截至2018年、2019年及 2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四個月，公司的零擔收入分別為人民幣48.13億元、人民幣53.35億元、人民幣70.82億元、人民幣 12.5億元及人民幣28.37億元。

基石投資者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Prosperity SP)已同意按發售價認購以合共1250萬美元可購買的一定數目的發售股份。公司認為，基石配售將有助提升公司的形象，并表明有關投資者對集團業務及前景充滿信心。公司經全球發售的部分包銷商介紹而結識基石投資者。

假設發售價為每股發售股份15.38港元，公司將收到全球發售所得款項凈額約11.24億港元。其中，約40%將用于在戰略地區興建、升級和潛在收購5至10個核心中轉樞紐，以適應貨運量的高增長，并改善公司的網絡結構，并確保實現穩定和長期規劃;約30%將用于投資公司的干線運輸車隊，以進一步提升公司的運營效率;約20%將用于投資科技創新;及約10%將用作營運資金及其他一般公司用途

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