旭輝(00884)回售8.75億公司債，已完成年內到期債務再融資

智通財經APP獲悉，9月23日，上海證券交易所信息顯示，旭輝(00884)回售并注銷了“18旭輝05”債券，該筆債券為2018年發行的3+1年期8.75億小公募公司債，利率6.39%。同日，旭輝如期歸還“16旭輝02”、“16旭輝03”兩筆2016年發行的私募債券，本息共計42.38億元，當期票面利率分別為6%及5.5%。

結合今年以來旭輝的境內融資情況來看，公司在持續以低成本融資置換相對高成本的融資，持續優化債務結構。

3月，旭輝以利率4.4%發行2021年第一期公司債，發行規模14.48億。7月，旭輝發行第二期公司債券，總額30億元，利率4.2%，發行價格創下民營地產同期限30億以上公司債最低水平。9月，旭輝發行了一筆規模為4.61億元的供應鏈ABN（資產支持票據），票面利率3.98%，期限為一年，利率屬同期民營企業融資利率較低水平。三次融資的成本均低于此次主動回售的公司債價格，可見市場對其財務穩健的認可。

與此同時，旭輝的境外融資渠道十分通暢，融資價格也保持在行業低位，債務久期更不斷拉長。今年5月，旭輝發行總額為5億美元的綠色債券，其中5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%，較2020年首次發行綠債下降了0.8個百分點，7年期債券1.5億美元，利率4.8%。7年的期限，創下了旭輝境外美元債發行最長期限的紀錄。值得一提的是，9月地產債券整體出現較大波動，多家房企美元債出現雙位數下跌，同期旭輝境外美元債券僅波動1個多百分點，充分顯示投資人對其財務穩健的認可。

旭輝中期業績顯示，公司上半年新增融資成本僅為4.3%，加權融資成本較2020年末下降0.3個百分點至5.1%，連續3年保持下降態勢。凈負債率控制在60.4%，較2020年末下降3.6個百分點。中期業績發布會上，旭輝董事局主席林中針對“三道紅線”更是給出了明確的指引：今年年底前要做到全綠！

包括林中主席在內的大股東更是以實際行動傳遞對公司發展的信心。上周，旭輝發布自愿性公告，稱2021年9月7日至9月16日期間，大股東在公開市場增持共992.8萬股本公司股份，總價值約為4604.2萬港元。今年以來，旭輝大股東已斥資8.14億港元，通過二級市場購買及以股代息的方式累計增持約1.4億股。

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