快手(01024)盘中涨超4% 多家券商机构重申“买入”评级

智通财经APP获悉，日前，快手科技 (01024) 发布2021年第二季度及中期业绩。财报显示，二季度收入191.4亿元，同比增长48.8%，全面超越市场预期。业绩公布后，美银、大和、Jefferies、瑞银、中信等多家机构发布研报，重申“买入”评级。

27日上午，快手盘中涨幅已突破4%，领涨恒生科技股板块。

在用户规模上，2021年上半年，快手应用的平均日活用户数达2.943亿，平均月活用户达5.13亿， DAU/MAU比例提升至57.9%，平台用户参与度与活跃度进一步增强。快手海外用户规模也由4月份的1.5亿MAU进一步增长至1.8亿MAU。

美银证券对此指出，快手第二季度用户增长趋势见温和复苏，4月至8月均见回升，预期国内市场月活跃用户以及日均活跃用户，在第三季度按季增7%，海外月活跃用户下半年预计达2亿。美银证券维持对快手“买入”评级，目标价定为199港元。

大和证券分析，快手二季度运营指标和业绩收入表现稳健。每个DAU每天在快手应用上花费的时间取得突破性上升，环比增加7.7%，其用户参与度(DAU/MAU)也升至新高。

体育赛事的引入，也成为撬动平台用户规模发展的因素之一。

分析机构Jefferies预计，快手今年DAU同比将取得15%左右的增长。后奥运时期，用户规模将保持稳定发展，预计2024年可实现DAU破4亿的目标。中信证券亦表示，公司持续完善产品算法、社交和内容生态，7月份奥运会等全民头部内容转播带动用户规模和活跃持续提升。Jefferies和中信证券维持买入评级，分别将目标价定为137港元、160港元。

最新消息称，继CBA、东京奥运会之后，快手目前正在与NBA就结为战略合作关系进行沟通，双方计划从内容及品牌商业化等方面全面合作。

从收入结构来看，快手Q2线上营销服务收入增至100亿元，对总收入的贡献超50%。Q2电商及其他服务收入达20亿，同比增长212.9%，上半年GMV达2640亿元;直播业务收入72亿，较Q1基本持平，作为基本盘依旧稳健，直播渗透率超70%。

大和证券认为，快手Q2业绩中“最积极的因素”是其广告收入同比增长156%，与此同时，流量分配效率的提高，使得快手吸引了更多品牌广告商(同比增长4倍)。尽管其营销和研发投资的长期回报存在不确定性，但快手现在仍然是中国最具吸引力的主要广告流量平台之一。直播业务板块，通过与MCN的合作和流量支持，Q3已经呈现复苏态势。大和证券重申对快手的买入评级，将目标价定为150港元。

8月24日，鼎萨投资董事长、首席投资官彭旭做客央视财经新媒体节目《财访》，与央视财经评论员王超共同面向投资者，探讨如何在市场波动中平衡机会和风险，如何在投资中更好地做“减法”。

期间，彭旭表示：新的消费新的服务业，类似于快手、美团等，有一批优秀的互联网公司代表着年轻人和我们生活方式的变化，这些公司如果调整充分有投资机会。而最近因为政策的变化，互联网公司估值受到了影响，但像快手这样的优秀公司值得研究、关注或者投资。

公开数据显示，目前有22家机构对快手目标价作出预测，目标均价为147.35港元。

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