野村：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降7.9%至643港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价由698港元调低7.9%至643港元。

报告中称，公司第二季业绩符合该行预期，而盈利高于市场的低预期2%。该行相信，第二季的趋势将延续至下半年。网络游戏及广告业务第三季增长预期较低，分别增10%及22%，前者是因为缺乏新游戏，而后者则受监管的影响。

该行估计，金融科技及云业务增长维持强劲，主要是云收入稳健。公司在第二季展开的战略投资预计继续拖累下半年的盈利能力，因此预计其第三季非国际财务报告准则经营溢利增9%，而收入增20%。

野村认为，公司长期前景似乎更光明，因海外游戏收入增长良好，预计可继续带动整体游戏收入增长。企业服务虽然现阶段收入贡献较小，但显示出良好的前景;而企业微信、腾讯会议及腾讯文档在企业用户中也受欢迎。

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