交银国际：维持腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价降3.4%至774港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，考虑持续投入的策略，下调今年利润增长预测至15%，故目标价由801港元调低3.4%至774港元，该股现价相当于今年核心业务市盈率17倍(除金融+云估值)。

报告中称，腾讯将于下月18日公布第二季业绩，预计其收入同比增23%至1413亿元人民币(下同);其中游戏增13%、社交增8%、金融科技及云增44%、广告增27%，另统计调整后每股盈利3.43元，增10%。

该行表示，第二季公司国内手游流水增12%，主要由《王者荣耀》和《天刀》贡献。而广告收入增长或好过市场预期，微信朋友圈广告位大部分时间增至5个，同时与小程序协同增多，提供多种的广告形式。

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