花旗：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价升13.9%至327港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告，维持比亚迪股份(01211)“买入”评级，目标价由287港元升13.9%至327港元，预计若公司在本周四未发布盈警通告，其上半年净利将高于7.71亿元人民币。考虑到成本上升，花旗将明年公司电动车及乘用车整体毛利率预测恢复至14%-16%，并维持明年及2023年净利预测。

该行预计，公司7-8月新能源汽车出货量将分别达到5万/6万辆，并在今年持续取得增长；将2021-23年新能源汽车销量预测提升至53.7万/74.7万/100万辆。该行表示，内地消费者对新能源汽车的接受度较预期高，将今年内地新能源乘用车销量预测由250万辆提升至280万辆，预计电动车渗透率至第四季可达到15%，至2025年达到35%。此外，基于行业及公司销售表现，该行预计公司市销率可与蔚来(NIO.US)、小鹏汽车-W(09868) 及理想汽车(LI.US)等电动车厂看齐。

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