瑞银：维持海螺水泥(00914)“买入”评级 目标价降21.4%至45.93港元

智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告，维持海螺水泥(00914)“买入”评级，目标价由58.41港元降21.4%至45.93港元，并调低公司今年至2023年盈利预测8%，以反映煤炭平均价格上升的假设。

该行表示，将今年煤价预测上调11%，并预计公司难以完全将成本压力转移，主要由于季节性因素令需求在5月底开始放缓，加上内地债券发行较预期弱，及物业项目新开工有所放慢。此外，公司现价相当于一年预测市账率0.88倍，较历史平均低约1.65个标准差，且其今明两年股本回报率预计分别有18%及16%，估值有吸引力。

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