汇景控股(09968)就尚未偿还的2021年到期票息12.50%优先票据进行交换要约并同步新票据发行

智通财经APP讯，汇景控股(09968)发布公告，于2021年7月12日开始向合资格持有人进行有关由美国境外非美国籍人士持有的旧票据(尚未偿还的2021年到期票息12.50%优先票据)的交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出，并受当中所载条件规限。

就于交换届满期限前有效呈交并获接纳进行交换的尚未偿还旧票据本金额每1000美元，合资格持有人将获得本金额1000美元的新票据，现金形式的旧票据直至结算日(不包括该日)应计及未付利息，及倘任何作出呈交的持有人有权收取的新票据本金额并非1000美元的整数倍，则为相等于不获发行新票据的本金额的现金，以代替新票据的任何零碎金额。

于交换要约中有效呈交并获接纳交换的旧票据的持有人，将自结算日及包括该日起放弃旧票据的任何及所有权利(收取交换代价的权利除外)，并将免除及解除该等持有人因相关旧票据或与其有关而产生的对该公司及附属公司担保人的任何及所有现有或未来申索，包括其任何及所有应计及未付利息。任何有效呈交并获接纳交换的旧票据直至结算日(不包括该日)应计及未付利息将于结算日以现金支付。

公司已委任招银国际融资有限公司担任交换要约的独家交易顾问。该公司亦已委任D.F.KingLtd.担任交换要约的资料及交换代理人。

此外，在进行交换要约的同时，该公司可能进行同步新票据发行。

任何同步新票据发行将按该公司全权酌情可接受的条款及条件进行。于发行后，在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将与交换要约中发行的新票据具有相同条款并与之构成单一系列。

本文轉自智通財經，如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。