智通財經APP獲悉，在美聯儲11月利率決議之前，有“小非農”之稱的ADP就業數據整體表現強勁。數據顯示，美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，高于市場預期的19.5萬人、以及9月經下修后的19.2萬人。與此同時，薪資同比漲幅達7.7%，較9月下降0.1個百分點。服務相關行業就業人數新增24.7萬人;商品生產行業就業人數減少8000人，主要原因是制造業就業人數減少2萬人。包括酒店、餐廳、酒吧和相關業務在內的休閑和酒店行業的新增就業人數尤其強勁，達到了21萬人，薪資同比漲幅更是高達11.2%。貿...

就在幾周前，對期權專業人士來說，押注美聯儲會議后美股的波動率將下降似乎是一件肯定的事，因為市場似乎充斥著鴿派信號。但現在他們不那么肯定了。標普500指數連續兩周上漲8%，這讓交易員對接下來會發生什么幾乎沒有信心。雖然很多人在反彈期間平倉了看跌期權合約，但根據SpotGamma分析的看空期權與看漲期權的成本，他們并沒有因為預計漲勢將會持續下去而大量買入看漲期權。為什么?從花旗到SpotGamma的策略師表示，標普500指數目前在3860點附近交易，對做空者來說不算太貴，對逢低買入者來說也不算太便宜...

智通財經APP獲悉，美聯儲周四凌晨將公布利率決議，市場預計將加息75個基點至3.75%至4%，達到2008年以來的最高水平。鮑威爾可能會強調政策制定者在通脹斗爭中仍然堅定不移，同時為12月中旬的會議留有選擇余地。屆時市場或不會存有美聯儲轉向的預期，但仍將討論加息幅度是75還是50個基點。7月，鮑威爾的言論被投資者錯誤地解讀為貨幣政策將出現轉向，美股因此出現反彈。這緩解了當時的金融狀況，但使美聯儲更難控制通脹。在即將舉行的會議上，即使他可能建議轉向較小幅度的加息，他這次或許會避免失誤。MacroP...

智通財經APP獲悉，高盛首席執行官David Solomon表示，隨著公司證券產品發行者和投資者逐漸適應更為嚴峻的環境，明年的交易活動可能會反彈。Solomon周三表示，資本市場“高度依賴信心”，市場參與者和資產配置者需要時間來適應高利率、流動性收緊和增長放緩的“新現實”。Solomon稱，這種情況可能會持續“兩到四個季度，也有可能是六個季度”。Solomon表示:“我們正處于這一過程中，我預計未來幾個季度將更加平衡。”今年以來，各大央行的緊縮政策給金融市場帶來了沉重打擊，促使投資銀行客戶推遲了...

智通財經APP獲悉，當地時間11月2日，土耳其總統埃爾多安在土執政黨正義與發展黨會議上表示，在他與俄羅斯總統普京電話會談后，俄防長紹伊古與土防長阿卡爾通電話，紹伊古表示從11月2日開始恢復黑海港口糧食外運工作。受此消息影響，CBOT小麥跌近6%，報849美分/蒲式耳;CBOT玉米跌逾2%，報683美分/蒲式耳。事件經過：7月22日，俄羅斯、烏克蘭就黑海港口糧食外運問題在土耳其伊斯坦布爾分別與土耳其和聯合國簽署相關協議。同時，俄羅斯與聯合國簽署有關俄農產品出口的諒解備忘錄，以確保俄糧食和化肥暢通無...

智通財經APP獲悉，由于供應擔憂抵消了更溫暖的天氣的影響，歐洲天然氣價格上漲。截至發稿，荷蘭近月天然氣期貨上漲6.55%，報123.8美元。來自美國的液化天然氣成為市場關注的焦點。得克薩斯州的自由港液化天然氣公司今年早些時候因一場大火而關閉，目前尚未向聯邦監管機構提交重啟計劃，引發外界猜測它本月不會按計劃恢復運營。這使得市場對全球天然氣供應感到緊張，在氣溫下降時天然氣的價格可能會受到支撐。天氣預報機構Maxar表示，預計未來兩周西歐大部分地區的氣溫將高于以往，只有歐洲東南部氣溫較低。歐洲目前的儲...

智通財經APP獲悉，德國工商聯合會(DIHK)對2.4萬家企業進行的調查顯示，約52%的企業預計未來12個月業務將惡化，僅有8%的企業認為情況會有所改善。DIHK主席Martin Wansleben表示：“這是我們自1985年開始調查以來所遇到的最差情況。即使在新冠疫情和全球金融危機期間，持樂觀態度的企業所占比例也在10%以上。”在能源危機和經濟衰退逼近的情況下，德國企業擔心最糟糕的情況還未到來。德國工業部門嚴重依賴來自俄羅斯的廉價天然氣，自俄羅斯削減天然氣供應導致天然氣價格飆升以來，德國遭受了...

智通財經APP獲悉，在澳大利亞大張旗鼓推出的一批加密貨幣ETF即將退市，成為今年數字資產暴跌的最新受害者。Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF、Cosmos Purpose Ethereum Access ETF和Cosmos Global Digital Miners Access ETF背后的管理團隊Cosmos Asset Management申請撤銷其在Cboe Australia Pty交易所的報價。今年早些時候，Cosmos Asset Manageme...

智通財經APP獲悉，由于創紀錄的通脹和全球經濟疲軟侵蝕了對商品的需求，歐元區制造業活動跌至2020年以來的最低水平。數據顯示，歐元區10月Markit制造業PMI終值從9月的48.4降至46.4。此外，調查顯示，除愛爾蘭外，歐元區所有較大經濟體的經濟下滑在10月份均有所加劇，西班牙受到的打擊最為嚴重，緊隨其后的是德國。標普全球經濟學家Joe Hayes表示，這些數據“現在清楚地表明歐元區制造業處于衰退之中”。他表示：“有可能加劇制造業低迷的因素包括通脹。盡管不斷有證據表明，供應鏈壓力正在減弱，但...

智通財經APP獲悉，根據美國銀行的一項衡量股市看漲程度的指標——美銀賣方一致性指標(Sell Side Indicator)，已接近歷史上預示市場將上升的水平。包括股票與量化策略師Savita Subramanian在內的美銀團隊表示，該指標評估賣方策略師對股票的平均建議配置，表現出5年多來最接近觸發買入信號的水平。包括Subramanian在內的策略師寫道:“該指標是2017年初以來最接近‘買入’信號的一次;而且相比于‘賣出’信號，該指標已連續第六個月更加接近于‘買入’信號。長期以來，華爾街的...

智通財經APP獲悉，根據彭博2016年以來編制的船舶跟蹤數據，俄羅斯10月的液化天然氣出口同比增長1.1%，達到3月以來的最高水平。這表明世界在冬季來臨之前難以降低對俄羅斯供應的依賴。數據顯示，近一半的船載天然氣仍在運輸中，最大的進口國是法國、中國和日本。目前沒有針對俄羅斯液化天然氣的任何直接制裁，出口的增加表明全球在為冬季做準備時，燃料需求依然強勁。一些公用事業公司和政府正在采取行動，停止額外采購或完全停止從俄羅斯進口燃料。自2月俄烏戰爭以來，英國已停止從俄羅斯進口液化天然氣，并將從1月開始正...

智通財經APP獲悉，北歐是全球房地產市場最不景氣的地區之一，最新數據顯示，瑞典房地產市場的崩潰速度加快至2013年以來的最快水平，對房價看跌的預測可能被低估了。SBAB Bank本周三表示，截至上月，房價較峰值下跌了19%，公寓價格下跌了13%。SBAB的指標基于其房地產上市網站Booli的交易數據顯示，這家國有抵押貸款機構預計房價將較3月份的高點下跌約20%，降幅略高于北歐銀行和瑞典央行。在瑞典，長期以來幾乎不受影響的物價正在上漲，以及不需要償還貸款本金的抵押貸款條款導致債務急劇上升。由于許多...

智通財經APP獲悉，全球最大的集裝箱航運公司馬士基(AMKBY.US)周三表示，由于經濟放緩拖累預訂量，今年全球集裝箱需求將下降2%-4%(此前預期為下降1%至增長1%)，且2023年集裝箱需求也可能出現萎縮。自疫情爆發以來，由于供應鏈中斷和運力不足導致運費飆升，航運業的營收和利潤均出現大幅增長。不過，在供應鏈瓶頸有所緩解的同時，航運業正面臨突然敲響的警鐘：全球經濟放緩加上通脹正導致人們對消費品的需求減少。馬士基周三公布的2022年第三季度財報顯示，該公司Q3營收為創紀錄的228億美元，同比增長...

自由市場這只“看不見的手”在平衡石油供需方面已經不像過去那樣起作用了。“解決高油價的方法是更高的油價”是大宗商品行業的古老格言，意思是讓自由市場這只“看不見的手”發揮其魔力，高油價將同時減少需求并增加供應，最終使油價從高位回落。這一點已經在過去被多次證明，包括1896年克朗代克河淘金熱之后、1979年第二次石油危機期間以及10年期美國頁巖行業繁榮之后，并讓許多金融家和投資者對此深信不疑。不過，這一公理似乎已不再支配石油市場。智通財經APP觀察到，可以肯定的是，油價上漲已經抑制了人們的需求，但高油...

智通財經APP獲悉，在能源成本飆升和供應減少的情況下，歐洲需要工業企業節約能源，而他們也做到了這一點——上個季度對天然氣和電力的需求都有所下降。盡管較低的能源消耗有助于歐洲度過能源危機，但企業高管、經濟學家和行業組織警告稱，如果能源成本居高不下，歐洲的工業基礎最終可能受到嚴重削弱。歐洲的能源密集型行業，如鋁、化肥和化工，面臨著企業將生產永久轉移到廉價能源豐富的地區(如美國)的風險。盡管異常溫暖的10月和預計將出現的暖冬推動了歐洲天然氣價格下降，但美國的天然氣價格仍約為歐洲天然氣價格的五分之一。國...

智通財經APP獲悉，歐洲對俄羅斯進口的禁令導致能源價格上漲五倍后，煤炭能源貿易商正在轉向尋求私人融資以保持現有運輸。2020 年，俄羅斯占歐盟硬煤進口量的近一半，但隨著歐盟對俄羅斯因俄烏沖突實施制裁，自8月份起采購幾乎停止。由于歐洲買家在全球范圍內尋找替代供應來填補能源短缺，導致能源價格飆升。價格漲勢對貿易商來說一直是個問題，由于近年來銀行取消為動力煤交易提供融資，全球能源貿易商正面臨巨大壓力。能源價格上漲導致如今每批貨物價值更高，而為運輸提供資金變得更加棘手的問題將能源貿易商推向通過私人融資基...

智通財經APP獲悉，加拿大央行行長Tiff Macklem周二表示，不排除再次大幅加息以對抗高通脹的可能性。Macklem在回答參議院銀行、貿易和經濟委員會的提問時表示，盡管央行開始看到加息放緩經濟的跡象，但目前仍存在需求過剩的情況。Macklem表示：“展望未來，我們已經表明，我們認為利率需要上升，也許這是另一次比正常水平更大的加息，或者我們也可以降到更正常水平的加息。但我們仍然認為我們還有很長的路要走。”上周，加拿大央行加息50個基點，將政策利率上調至3.75%，低于市場預期。并且，該央行預...

智通財經APP獲悉，全球最大上市另類資產管理公司、對沖基金巨頭英仕曼集團(Man Group)首席執行官Luke Ellis表示，只要美聯儲試圖將通脹率拉回2%的目標，美國經濟衰退就“不可避免”。Ellis預計，明年美國通脹率將降至3.5% - 4%，這將給美聯儲一個暫停加息的“借口”。不過，他表示:“我認為他們推進緊縮政策的時間將超過人們的預期。隨著通脹回落，你可能會看到他們‘松開剎車’，但在某個時刻，美國將陷入衰退，這在某種程度上是不可避免的。”Ellis呼應了摩根大通首席執行官Jamie ...

智通財經APP獲悉，近期在高通脹壓力，以及俄烏沖突仍未明顯降溫帶來的沖擊下，風險資產的價格不斷下跌，同時一些分析人士預計經濟衰退即將到來。然而，瑞銀進行的一項最新調查的數據顯示，一些高凈值投資者表示他們仍對未來的股票市場感到樂觀。瑞銀在周三公布的投資者情緒調查結果顯示，大約59%的高凈值投資者對股市的短期前景表示樂觀。這一比例大幅高于三個月前的50%，當時市場在經歷短暫反彈后即將再次掉頭下跌。這些投資者的樂觀預期包括：市場對商品和服務的強勁需求、新冠疫情后的經濟恢復正常以及相對健康的企業盈利水平...

智通財經APP獲悉，瑞銀集團董事長Colm Kelleher周三表示，盡管ESG(環境、社會和治理)投資目前面臨挑戰，但“這場運動勢不可擋。”他表示，“我們的投資者顯然專注于此，所以這不會消失。這是X世代、Z世代、千禧一代等人想要的。”ESG投資者經歷了艱難的一年。ESG基金的主要投資對象——科技股已經大幅下挫。ESG投資者傾向于回避大宗商品投資，這也加大了損失。世界各地的監管機構都在打擊“洗綠”行為，而在美國，采用ESG策略的金融公司已被一些共和黨控制的州列入黑名單。Kelleher表示，ES...

智通財經APP獲悉，一家韓國保險公司采取了推遲回購永續債券的舉措，這是該國發行人自2009年以來的首例事件，突顯出韓國信貸市場危機增加的跡象。一位發言人表示，Heungkuk Life Insurance Co.將推遲執行其2017年發行的永續票據于11月9日的看漲期權，主要由于該公司需延期發行計劃中的美元混合證券以償還現有債券。其或將在未來出售美元證券后行使看漲期權(每六個月可執行一次)。韓國一直以來都在努力防止信貸市場崩盤引發更廣泛的蔓延，此前當地公司債券遭遇了過去三個月來最快速度的市場拋售...

智通財經APP獲悉，德勤周三公布的一份報告指出，接受其調查的美國制造商中，約62%的制造商已經開始將生產能力遷回或接近遷回美國。該項調查包括了305名運輸和制造企業的高管，這些企業總部大多位于美國，且年度營收從5億美元到500億美元以上不等。此外，該項調查還顯示，美國企業預計在2022年將有35個工作崗位回流至美國，較2021年的26萬個增加25%。德勤指出，部分美國制造企業多年來一直在討論將生產線遷回美國，但因成本過高、操作繁瑣而擱置。新冠疫情爆發后，隨著全球供應鏈混亂、電子商務崛起、地緣政治...

智通財經APP注意到，由于市場普遍預期美聯儲本周將再升息75個基點，美國公債收益率曲線的多個部分顯示經濟衰退即將來臨。美聯儲今年已經大幅提高利率以對抗通貨膨脹。曲線倒掛本質上反映了交易員的預期，即美聯儲稍后將需要降息，以幫助因借貸成本上升而受損的經濟。預計美聯儲周四將把隔夜拆借利率上調至3.75%-4.00%區間。自7月初以來，兩年期國債收益率一直顯著高于10年期國債收益率。美聯儲認為更可靠的經濟收縮預警曲線的其他部分，也在近幾周出現了反轉，或明顯趨平。本文將解答陡峭、平坦或倒掛的收益率曲線意味...

智通財經APP獲悉，美國國務卿安東尼·布林肯周二表示，美國和阿拉伯聯合酋長國已達成協議，將在清潔能源項目上投資1000億美元，目標是到2035年全球新增1000億瓦清潔能源。布林肯在一份聲明中說，兩國政府在阿布扎比簽署了一份諒解備忘錄，確定了該協議的框架。布林肯表示“這份諒解備忘錄是我們共同努力加速我們共同邁向清潔能源的重要一步。”根據該倡議，歐佩克石油生產國阿聯酋和美國將為其他國家的商業和環境可持續能源項目提供技術、項目管理和資金援助。美國能源特使Amos Hochstein在國家通訊社WAM...

智通財經APP獲悉，巴西總統大選后封鎖道路的抗議活動有可能將影響顛覆該國龐大的農業產業。據知情人士稱，抗議活動阻礙了全國各地糧食、肉類和化肥的公路運輸，而飼料配送中斷使雞肉和豬肉生產面臨風險。巴拉那瓜港務局(Paranagua port)于本周二早些時候在一份報告中表示，通往港口的主要道路的封鎖，將極大延長卡車將貨物送達巴西主要出口地點之一的運送時長。周日，現任總統賈伊爾·博爾索納羅(Jair Bolsonaro)在選舉中敗給路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦(Luiz Inacio Lula d...

智通財經 APP 獲悉，日本首相岸田文雄的一位顧問表示，日本央行應該將其持有的交易所交易基金(ETF)換成永續債券，以確保最終退出刺激計劃不會對股市造成沖擊。Commons Asset Management Inc.董事長、岸田文雄領導的新資本主義委員會成員Ken Shibusawa稱，這一想法將使日本央行能夠以不引發市場動蕩的方式將風險資產移出資產負債表，從而減少風險資產的敞口。數據顯示，截至3月底，日本央行持有51.3萬億日圓(合3480億美元)的ETF市值，約為當時日本股市市值的7%。根據...

智通財經APP獲悉，美國前財政部長、哈佛大學名譽校長拉里·薩默斯(Larry Summers)在推特上發文表示，市場上要求美聯儲盡快暫停加息進程的呼聲變得“越來越響亮”，他認為這是“嚴重的誤導性觀點”。這些美國前財政部長表示，這是“自新冠疫情以來，經濟學家們對于通脹的普遍共識具有嚴重錯誤”。他補充稱，歷史表明，美聯儲有過多次過早地暫停緊縮進程，不過他問道:“難道真的有人相信，將利率水平提高到4%以上，能夠使核心通脹率從遠高于6%降至2%以下嗎?”他得出的結論是，美聯儲應該“堅持目前的加息路線，之...

智通財經APP獲悉，新西蘭計劃要求“先買后付”（BNPL）產品的供應商在同意貸款前對客戶進行負擔能力檢查。新西蘭商業和消費者事務部部長David Clark周三在惠靈頓表示，政府提議這種檢查適用于600新西蘭元(350美元)以上的貸款，這意味著借款人將獲得與申請信用卡和個人貸款的人相同的保護。他表示，小額貸款將不必經過同樣的程序，但需要進行信用報告。Clark表示，“雖然對很多人來說，BNPL可以成為分攤家庭大宗購買成本的有效方式，但我們正在努力阻止弱勢群體陷入債務螺旋，因為貸款人經常允許弱勢群...