美股股市：美東時間上周五，美股高開高走，三大指數收盤均漲超2%。納指漲2.56%，標普500指數漲2.28%，道指漲2.13%。特斯拉收漲約2.5%，本周累跌8.2%。大型科技股集體上漲，蘋果、亞馬遜漲超3%，臉書漲超2%，奈飛、谷歌、微軟漲超1%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.76%，本周累漲13.6%。新能源汽車股大跌，小鵬汽車跌超15%，理想汽車跌超9%，蔚來跌超4%。尚乘數科大跌超23%，上周四暴漲約200%；愛奇藝跌超15%，富途控股跌超5%，京東跌超2%。歐洲股市：歐...

彭博社援引中国人民银行党委书记郭树清在接受《人民日报》采访时的话称：“由于中国优化应对新冠肺炎疫情的措施，并继中国经济政策继续实施生效后，全球第二大经济体中国经济有望迅速回升。”更多讲话随着中国政府为家庭和私营企业提供更多的金融支持，以帮助其实现经济复苏，中国的经济增长将恢复到“正常”轨道。经济复苏的关键是最大限度地将当前的总收入转化为消费和投资。收入将会增加。金融部门应该提升产品，让人们能够买车、买房。货币政策为私营部门企业扩大信贷增长和获得更多资金提供更多支持。人民币将继续波动，中长期升值。...

市场预期美联储将欠鹰派，欧元/美元有望延续反弹突破1.0650。 美国平均时薪大幅下降将致使通胀回落。 受市场风险偏好影响，美元指数经历一场血雨腥风，跌至103.50。继上周五强势反弹后，亚市欧元/美元徘徊于1.0650附近。尽管美国非农就业数据强劲，但欧元/美元仍出现大量买盘。美国官方就业数据显示，美国经济12月非农达到22.3万，远高于市场普遍预期的20万，但低于前值25.6万。市场参与者情绪更为积极，继强劲的ADP就业人数变化公布后，非农强劲的效应已经有了折扣。除此之外，触发风险偏好主...

两市融资余额减少30.58亿元；截至1月6日，上交所融资余额报7633.44亿元，较前一交易日减少14.35亿元；深交所融资余额报6858.04亿元，较前一交易日减少16.23亿元；两市合计14491.48亿元，较前一交易日减少30.58亿元...

美国核心CPI成本周市场焦点；①市场预计未来一周公布的美国通胀数据将与成本压力逐步下降的趋势保持一致，并将有助于确定美联储下次加息的规模。②不包括食品和能源的核心CP），被视为比总体指标更好的潜在指标，市场预计在12月环比上涨0.3%。③虽然略高于11月，但月度涨幅将与当季平均水平持平，远低于1-9月0.5%的平均水平，而这段时期的通胀率处于一代人以来的最高水平。④将于本周四公布的数据将是政策制定者在1月31日至2月1日的会议和利率决定前最后看到的此类数据之一，这是首次有投票权的成员轮换。经济学...

中国外汇交易中心：1月6日CFETS人民币汇率指数为100.03，按周涨1.36；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.21，按周涨1.54；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.63，按周涨1.55...

国盛证券：能源价格高企短期难结束 等待需求恢复；国盛证券研报表示，原油减产预期延续，国内需求随着节后复产和疫情缓解有望边际修复，海外需求或因欧美加息增速放缓表现疲软，需持续跟踪减产进展全球经济情况。全球天气变暖预期增强，海外天然气价格持续下跌。煤炭市场需求疲软，叠加中澳贸易关系恢复的扰动，煤价稳中继续下行。投资策略：考虑到当前全球对传统能源资本开支严重不足，我们预计其短期内难以结束能源价格高企局面，国内外能源价格倒挂或将成为常态。坚定看好广汇能源、兖矿能源；重点推荐中国神华，陕西煤业；重点推荐焦...

据路透社报道，英国首相苏纳克上周日在与工会领导人会晤的前一天表示，他愿意讨论为护士加薪的问题，以结束加剧医疗服务危机的罢工。政府愿意与工会领导人就工资问题进行对话，即便英国部长们此前拒绝就今年的协议重启谈判。据路透社报道，苏纳克告诉BBC：“我们希望就薪酬进行合理、诚实、双向的对话。”“谈论护士们想要谈论的事情，以及工会想要更广泛地谈论的事情，谈判的大门一直是敞开的。”更多讲话一般来说，我不会谈论我或我家人的医疗状况。这其实无关紧要。你必须继续遵守纪律，做出正确负责任的决定，以降低通胀。这是非常...

西德克萨斯中质油上周收盘大幅下跌8% 就业报告显示薪资增长放缓，而就业市场仍保持韧性。 美国服务业采购经理人指数收缩后，WTI油价未能因美元疲弱而上涨。美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)徘徊于73.70美元附近，几乎持平，美国经济数据好坏参半，美元大幅走弱，而全球经济衰退前景堪忧打压油价。发稿时，WTI油价交投于73.71美元。由于采购经理人指数疲弱，美国股市上周五收盘大幅下跌。ISM服务业采购经理人指数骤降至49.6，低于预期55，为2020年5月以来最低水平。与此同时，美国非农增加2...

尽管荷兰合作银行(Rabobank)的分析师预测，美元指数今年可能会小幅下跌，但荷兰合作银行分析师预计2023年将为美元多头提供大量机会。荷兰合作银行分析师维持1个月欧元/美元目标为1.05。欧元/美元3个月预期目标为1.03。关键引述：今年第一个交易周，投资者已经开始质疑上个月最强烈的一些焦点。欧洲整体通胀数据走弱，引发市场质疑，即欧洲央行是否有必要保持上月表现出的鹰派态度。相比之下，美国就业数据的反弹迹象支持美联储的反对倾向，即现在认为美国在今年年底前降息可能还为时过早。”“去年年底美元多头...

上周五发布美国供应管理学会(ISM) 12月服务业采购经理人指数(PMI)弱于预期，引发市场关于经济将出现硬着陆的担忧。富国银行分析师预测，经济衰退即将到来，但富国银行分析师指出，这份报告并没有表明经济衰退出现。主要引述：“今日公布的ISM服务业数据一个令人不安的结果是，服务业经济正在加入制造业经济的阵营，处在收缩当中。服务业采购经理人指数指数为49.6，下降6.9点。除却新冠病毒大流行导致的下降，该数据这是2008年11月金融危机以来出现最大月度下降幅度。”“就业分项出现收缩似乎与雇主报告的1...

据路透社报道，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五表示，经济的发展将决定美联储必须采取的措施。关键摘要“美国经济肯定在放缓。”“房地产和其他利率领域出现明显放缓，商业领袖们认为劳动力市场正在放缓。”“找工人仍然不容易，但比以前要容易。”“到目前为止，经济放缓的速度是稳定的、渐进的，因此供需失衡不会迅速改变，这一过程将需要一段时间。”“美国有很大的动力吸收美联储的政策，避免出现经济大幅收缩。”“通胀太高了，美联储将竭尽所能压低通胀。”“美国通胀可能已经见顶...

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉：“之前在每一版的诊疗方案里，轻型是有发热、咳嗽、咽痛这样的一些症状，但是轻型是没有肺炎表现的。普通型就是出现了肺炎，2022年我们国家的奥密克戎临床病例的分型情况来看，出现肺炎，也就是说普通型的占比，它的占比还是相当的低的，就是不到10%，大概是8%左右的这样一个占比，现在因为感染的基数大，出现肺炎的绝对数值一定是大的，因为再低的比例我们国家人口基数大，所以变成绝对值的话，它都是一个不小的数目。”（央视网） ...

国家外汇管理局2023年1月7日公布数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较2022年11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。这是我国外汇储备规模连续3个月回升。 2022年12月份，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 ...

摩根大通、花旗、美国银行等华尔街巨头将在下周五发布财报。摩根士丹利表示，要准备好迎接拨备和支出增加。分析师表示，由于多数分析师预计今年经济将出现衰退或显著放缓，银行可能会在现行预期信贷损失(CECL)基本情景展望中纳入更为严峻的经济前景，并/或提高CECL看跌情景的概率。分析师还称，最新数据显示，信用卡拖欠率正以金融危机以来最快的速度增长。摩根士丹利表示，高于共识的费用指引可能会在第四季度财报公布期对银行股造成压力。 ...

美国劳工部1月6日公布的数据显示，2022年12月美国失业率环比降至3.5%，非农业部门新增就业人数为22.3万，高于市场预期。数据显示，经季节性调整后，美国失业率从2022年11月的3.6%下降至12月的3.5%。当月，劳动参与率环比上升0.2个百分点至62.3%。分析人士认为，去年12月美国非农新增就业人数有所放缓，但仍好于市场预期，表明美联储为遏制通胀而采取的激进加息举措并未在劳动力市场产生明显效果，这或将推动美联储在2023年继续上调联邦基金利率水平以便为通胀降温。 ...

加拿大标普/TSX综合指数收涨1.58%，报19814.51点，本周累计上涨2.22%。周五（1月6日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率跌8.5个基点，报3.093%，本周累跌20.6个基点。两年期加债收益率跌7.2个基点，报3.972%，本周累跌8.3个基点。墨西哥综合指数收涨1.79%，报51712.51点，本周累涨6.61%。巴西圣保罗证交所指数收涨1.23%，报10.9万点，本周累跌0.70%。巴西雷亚尔兑美元涨2.37%，报5.2256雷亚尔，本周累涨1.14%。阿根廷MERVA...

因美元全盘下跌的提振，纽元/美元从日低点上涨了100个点，目前交易于0.6290，维持强劲的看涨基调。在高于预期的非农就业报告发布后，美元转为下行。然后短暂回升，在ISM 12月服务业报告显示跌幅大于预期后，美元再度下行。数据公布后，美国国债收益率暴跌，10年期国债收益率从3.75%跌至3.61%，为去年12月20日以来的最低水平。美元指数从105.50上方的一个月高位大幅回落至104.50下方，日内转为下跌，但本周仍为上涨。纽元/美元正处于0.6300区域，并看向下一个阻力位0.6310(1月...

12月份的就业报告总体上令人鼓舞。非农就业人数增长温和放缓，但仍保持稳定，每月增加22.3万人。对于担心通胀前景的美联储官员来说，更重要的是，12月工资增长有所降温，黄金年龄(25-54岁)和更年长(55岁以上)工人的劳动参与率都有所上升。尽管劳动力供给有方向性改善，但劳动力市场依然异常紧张。失业率下降了0.2个百分点至3.5%，与1969年以来的最低水平持平。要让联邦公开市场委员会(FOMC)相信劳动力市场的供需处于健康平衡状态，仅凭这份报告还不够。招聘降温，劳动力供应增加12月份的就业报告进...

乌克兰政府驻最高拉达代表梅利尼丘克当地时间1月6日表示，政府通过决定退出独联体国家军人及其家属社会权益保障协议议定书。该协议旨在保障曾在苏联军队服役，解体后在各原加盟共和国服役军人及其家属的社会权益，保障其各项社会福利和补贴。军人被保障的权益在协议签署国境内均有效...

美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom hanlin表示，非农就业报告与ADP报告表现相符。就业市场依然强劲；工资增长略有下降，因为低薪工作岗位得到了填补。我们认为工资上涨的压力仍然存在。与此同时，劳动参与率恢复得非常缓慢，特别是在55岁及以上人群中，在大流行之后很多人提前退休。市场正在消化我们本周已经看到的情况。美联储会议纪要明确显示，他们认为通胀是最大的风险，工作尚未完成。劳动力数据中没有看到任何迹象表明，经济放缓至美联储需要看到的水平，以使通胀走上可持续的下行道路，并接近他们的目标水平...

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，自上个月以来，每小时工资只增长了一半，所以很明显，工资通胀正在见顶。我不认为这会改变美联储的利率路径。美联储将继续加息，但显然速度会放缓...

波罗的海干散货运价指数周五小幅下跌16点或1.4%，至1130点，该指数周线下跌25.4%，录得2021年12月17日当周以来的最大周线跌幅。海岬型船运价指数上涨8点或0.5%，至1512点，该指数周线下跌33.1%。海岬型船日均获利上涨70美元，至12543美元。巴拿马型船运价指数下降33点或2.5%，至1299点，为9月2日以来最低水平，该指数周线下跌15.4%，已连续第三周下跌。巴拿马型船日均获利减少293美元，至11693美元。超灵便型散货船运价指数下跌32点，至839点 ...

受加拿大就业报告的影响，美元/加元在盘中遭遇一些抛售。喜忧参半的美国非农就业数据未能打动美元多头，也未能提供任何有意义的推动力。这一价格走势让看涨的交易者在为进一步的上涨建立仓位之前保持谨慎。在北美市场早盘，美元/加元回吐了盘中的大部分涨幅，并回落至1.2600关口下方。加元在乐观的国内就业数据的推动下获得强劲提振，这反过来又促使美元/加元出现一些抛盘。事实上，加拿大统计局报告现实在12月增加了10.4万个新工作岗位，大大超过了8000个的预期。此外，失业率意外地从11月的5.1%降至5.0%。...

2023年已经到来，对金融市场来说，这似乎将是又一个有趣的一年。不同的力量正在发挥作用，让市场在不同的驱动因素之间拉锯战。在债券市场，走低的通胀和衰退意味着走低的收益率，但另一方面，强劲的劳动力市场和高工资压力，以及中国重新开放(这将成为一股通胀力量)，正朝着相反的方向推动。金融环境的放松也给各国央行带来了挑战，因为需要更严格的条件来进一步为经济降温。因此，我们认为加息的风险(在下半年和2024年降息的风险更小)高于市场目前的定价，尤其是在美国。我们预计债券收益率将在一段时间内保持区间波动，夹在...