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離私有化更近一步!東芝收到8份非約束性私有化要約

jay外匯資訊4年前 (2022-06-02)16
智通財經APP獲悉,東芝周四表示,該公司已收到10份投資提案,其中包括8份非約束性的私有化要約,另外兩份提案分別是資本和商業聯盟提議。自2015年以來,會計和治理危機便一直困擾著這家擁有146年歷史的工業集團巨頭。2021年11月,東芝宣布了一項將公司業務拆分成三家獨立公司的計劃,并在2022年2月份修改計劃,變為拆分成兩家公司。但在今年3月的特別股東大會,...

智通財經APP獲悉,東芝周四表示,該公司已收到10份投資提案,其中包括8份非約束性的私有化要約,另外兩份提案分別是資本和商業聯盟提議。

自2015年以來,會計和治理危機便一直困擾著這家擁有146年歷史的工業集團巨頭。2021年11月,東芝宣布了一項將公司業務拆分成三家獨立公司的計劃,并在2022年2月份修改計劃,變為拆分成兩家公司。但在今年3月的特別股東大會,股東投票否決了公司管理層將東芝一分為二的計劃。

在拆分計劃被股東否決后,東芝正考慮將公司私有化,并于4月成立了一個特別委員會征求意見。上月中旬,東芝表示已與10家潛在投資者和贊助商簽署了保密協議,正在就私有化和其他戰略替代方案征求意見。東芝在一份聲明中表示,這10家公司在簽署協議后收到了有關東芝公司業務和財務的詳細信息。聲明中提到,提交非約束性提案的截止日期為5月30日。

東芝在一份聲明中表示,將在6月28日股東大會后評估融資安排、提案的可行性,并選擇潛在投資者給予盡職調查機會。

有消息稱,KKR & Co(KKR.US)、黑石(BX.US)、貝恩資本(Bain Capital)和加拿大布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)正在考慮競購。此外,包括日本投資公司(Japan Investment Corp)、日本私募股權JIP(Japan Industrial Partners)和北極星資本集團(Polaris Capital Group)都在考慮參與對東芝的競購。

值得一提的是,東芝在5月26日分別提名了Elliott Management投資組合經理Nabeel Bhanji和Farallon Capital Management的董事總經理Eijiro Imai為擬議的董事候選人,并提名投行Houlihan Lokey董事總經理、兼亞洲企業金融業務負責人Akihiro Watanabe為董事會主席。如果擬議候選人在6月份的年度大會上當選董事,這些候選人可能有助于提高東芝私有化的可能性。

受此消息影響,截至發稿,東芝日股漲逾2%,報5933.0日元。

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